【IPO】2020年2月11日

中梁控股(02772-HK)發行2.5億美元的8.75%優先票據

【財華社訊】中梁控股(02772-HK)公布，發行2.5億美元于2021年到期的8.75%優先票據。

票據將自2020年2月18日（包括該日）起計息，年利率為8.75%，須每半年于期末支付，即于2020年8月18日及2021年2月16日支付。

該公司計劃將發行票據所得款項淨額用作一般營運資金。該公司可能會因應持續轉變的市況調整其計劃，並因而重新分配所得款項淨額的用途。

該公司將尋求票據在聯交所上市，並已獲聯交所發出有關票據符合資格上市的確認書。

聯合能源集團(00467-HK)獲9500萬美元貸款融資

【財華社訊】聯合能源集團(00467-HK)公布，就一間銀行(貸方)與作為借款人的該公司的全資附屬公司BowEnergy  Resources(Pakistan)  SRL

于2020年2月10日訂立的9500萬美元貸款融資協議而作出。

根據融資協議，張宏偉須遵守該公司的最低持股百分比規定。貸款根據融資協議的條款，貸款需于融資協議日期起兩個月内提取。貸款的全部未償還金額必須在提款日期後2024年12月31日前償還。

根據融資協議，如果主要股東不再直接或間接:(1)擁有多于50%該公司的普通股、(2)擁有多于50%已發行股份能夠在該公司股東大會上投票的投票權、(3)有權委任或罷免該公司所有董事、或(4)有權影響公司的運營和財務政策，貸方則有權要求還款。于本公告日期，主要股東擁有該公司已發行股本約71.37%。

香港電視(01137-HK)會不時考慮融資活動

【財華社訊】香港電視(01137-HK)就股價波動而發出公布，該公司經合理查詢後，該公司可能在市場條件及集團需求配合的情況下，會不時考慮為支持集團的營運及業務發展而進行的不同融資活動(包括股權及債務融資，貸款及信貸額度等)的機會，包括但不限于前述公告中提及的業務改進及提升。

該公司表示，確認除于2020年2月10日所發的公告外，並不知悉任何導致該等股價及成交量變動之原因，或任何必須公布以避免公司證券出現虛假市場之資料或任何須根據證券及期貨條例予以披露之内幕消息。

香港電視昨升26%，收報6.7元。成交5.84億元。

中金公司(03908-HK)發行2023年到期的10億美元浮動利率票據

【財華社訊】中金公司(03908-HK)公布，根據30億美元擔保中期票據計劃發行于2023年到期的10億美元浮動利率票據，利率三個月美元LIBOR + 0.90%，

浮動利率票據于2023年2月18日或離2023年2月18日最近的利息支付日，除依照票據條款及條件提前贖回。

發行人擬將發售票據所得款項淨額用于償還擔保人及其子公司的現有債務以及用作擔保人及其子公司之營運資金及其他一般企業用途。

已向聯交所申請票據之上市及允許買賣，票據以僅售予專業投資者之債務證券方式于聯交所上市及買賣。預期票據的上市將于2020年2月19日生效。

仁天科技控股(00885-HK)：企展控股(01808-HK)配股籌2622萬

【財華社訊】仁天科技控股(00885-HK)公布，以每股0.249港元向不少于六名承配人配售企展控股(01808-HK)約1.053億股新股，相當于企展控股擴大後之已發行股本約16.67%。

配售事項所得款項總額約為2622萬港元，而配售事項所得款項淨額約為2541萬港元（經扣除配售事項之傭金及其他開支），有關款項擬用作企展集團之一般營運資金。

LVJI TECH(01745-HK)穩定價格期結束及未行使超額配股權

【財華社訊】LVJI TECH(01745-HK)公布，有關全球發售的穩定價格期間已于2020年2月9日（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）結束。獨家代表于穩定價格期間内未行使超額配股權，而超額配股權已于2020年2月9日失效。

穩定價格經辦人于穩定價格期在市場上作出的最後一次購買為2020年2月7日按每股1.48港元（不包括1%經紀傭金、0.0027%證監會交易征費及0.005%香港聯交所交易費）的價格購買。

【IPO追蹤】富石金融(02263-HK)超購130倍

【財華社訊】市場消息指，本地金融服務供應商富石金融(02263-HK)公開發售超購130倍，計劃以接近招股價下限0.5元定價，國際配售亦錄逾2倍超購。

富石金融以招股價介乎0.5元至0.6元，集資最多1.5億元，孖展認購反應為同期招股新股中最佳，8家券商合共借出約16億元孖展額，相當超購逾106倍，

該股將于下周二（18日）收市後進行暗盤交易，下周三（19日）挂牌。