【IPO】2019年12月17日

【IPO追蹤】台州市水務(01542-HK)今起招股  入場費約為5069.49港元

【財華社訊】台州市水務集團（01542-HK）公布于聯交所主板上市計劃，公司此次計劃發售5000萬股股份，10%將于本港公開發售，90%作國際配售。公開發售將于今天（12月17日）開始，直至12月20日結束。招股價介乎每股4.21港元至5.01港元。每手1000股，入場費約5060.49港元。公司將于12月31日于聯交所主板挂牌，國金證券（香港）擔任獨家保薦人。

以發售價中位數4.61港元計，公司此次上市集資所得款項淨額約為1.953億港元，其中90%將用于為台州市供水系統（三期）提供資金；10%用作營運資金及日常企業用途。

【IPO追蹤】赤子城科技(09911-HK)今起招股 拓股價介乎1.4至1.8港元

【財華社訊】赤子城科技(09911-HK)公布，該公司于今日起至12月20日招股，公司擬發行1.36億股新股，公開發售占10%(1360萬股新股)，國際配售占90%(1.224億股新股)，另有15%超額配股權。每股1.4港元至1.8港元，每手2000股，預期將于12月31日上市。

赤子城科技為一家高速發展以AI技術為支撐的移動應用開發者及移動廣告平台服務提供商。該公司主要通過自研移動應用流量變現，以及該公司作為廣告代理商通過自有廣告平台向廣告主提供移動廣告服務來産生收入。

該公司自行研發了名為「Solo  Aware」的人工智能引擎，具備大數據分析及機器學習技術。Solo  Aware從Solo  X産品矩陣及Solo  Math廣告平台收集大量數據，並分析該等數據，以此來深入了解移動設備用戶及廣告主。

2017年，該公司開始上架媒體娛樂、健身及遊戲等其他類別的移動應用，其後形成名為「Solo  X」的應用矩陣。截至2019年6月30日，按設備ID計，該公司的應用累計吸引超過7.968億全球用戶。

該公司的總收入由2016年的1.369億元(人民幣.下同)增加至2018年的2.767億元，複合年增長率為42.2%，該公司的總收入由截至2018年6月30日止六個月的1.167億元增至截至2019年6月30日止六個月的1.844億元；該公司的毛利由2016年的7090萬元增加至2018年的1.414億元，複合年增長率為41.2%，該公司的毛利由截至2018年6月30日止六個月的5640萬元增至截至2019年6月30日止六個月的1.229億元。

該公司自全球發售收到的所得款項淨額將約為1.654億港元，預計約41.1%將用于開發、擴大及升級Solo  X産品矩陣；預計約34.6%用于升級Solo  Math程序化廣告平台；預計所得款項淨額的約17.0%將用于增強Solo Aware 人工智能引擎的大數據及AI功能；預計約3.9%將用于增加本地化服務能力及建立該公司的全球信息分發網絡；預計所得款項淨額將用于營運資金及其他一般企業用途。

【IPO追蹤】泰林科建(06193-HK)超購40.99倍 一手中簽率15.01%

【財華社訊】江蘇建材企業泰林科建(06193-HK)公布，公開發售已合共接獲20654份有效申請，以認購合共3.31722億股公開發售股份，相當于公開發售項下初步可供認購的790萬股公開發售股份總數約41.99倍。

鑒于公開發售獲超額認購及配售的輕微認購不足，因此，合共790萬股發售股份已由配售重新分配至公開發售，致使根據公開發售可供認購的最終發售股份總數由790萬股發售股份增加至1580萬股發售股份，占根據股份發售初步可供認購的發售股份數目的20%。

13,548份申請一手(2000股)，中簽率為15.01%。

最終發售價厘定為每股發售股份1.3港元，為每股招股價介乎1.3元至1.4元的下限，該公司將收取的所得款項淨額估計約為6370萬港元。

泰林科建預期于12月18日挂牌。

【IPO追蹤】JS環球生活(01691-HK)超購約1.68倍 一手中簽率為100%

【財華社訊】内地家電品牌九陽間接控股股東、家電商JS環球生活(01691-HK)公布，香港公開發售已接獲根據香港公開發售提交的合共25,903份有效申請，認購合共1.34075億股香港發售股份，相當于根據香港公開發售初步可供認購香港發售股份總數4998.3萬股約2.68倍。回撥機制並無生效。

15,515份申請認購一手(500股)，中簽率為100%。

按發售價每股5.2港元計算，估計該公司將收取的全球發售所得款項淨額約為23.897億港元。

【IPO追蹤】邁科管業(01553-HK)超購約7.27倍 發售價2.28港元

【財華社訊】從事標准預制管道接頭産品及鋼管産品的制造及銷售邁科管業(01553-HK)公布，據香港公開發售合共接獲6494份有效申請，以認購合共8141.6萬股香港發售股份，相當于香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份總數984萬股的約8.27倍。

4,014份申請一手(2000股)，中簽率為19.96%。

發售價厘定為每股發售股份2.28港元，為發售價介乎每股1.86至2.4港元的中間價偏向上方，所得款項淨額估計約為1.821億港元。

利寶閣(01869-HK)供股獲85.04%認購

【財華社訊】利寶閣(01869-HK)公布供股結果，已于2019年12月12日(上周四)下午4時正成為無條件。合共90份有效接納及申請，涉及1.70079572億股供股股份，已獲接納及申請，相當于供股項下提呈發售之供股股份總數2億股的約85.04%。

利寶閣集團于10月底公布，建議每持4股認購1股供股股份，該公司為此以每股0.238港元發行2億股新股，供股價較昨日收市價每股0.265港元折讓約10.19%。

扣除所有必要開支後，供股之估計所得款項淨額將估計約為4560萬港元，現擬應用于償還本集團債務及利息開支；支付近期開設的餐廳及其他現有餐廳産生的翻新及裝修成本開支；及集團的一般營運資金。

該集團董事認為，供股將為公司提供籌集資金的機會，同時加強公司之資本基礎及財務狀況。

大唐環境(01272-HK)完成發行6億元境内綠色公司債券

【財華社訊】大唐環境(01272-HK)公布，已于2019年12月16日完成公司2019年境内綠色公司債券的公開發行及收到此次發行的募集資金。

此次公司債券最終發行規模為人民幣6億元，期限為5年期，附第3個計息年度末發行人調整票面利率選擇權和投資者 回售選擇權，票面金額為人民幣100元，發行利率為3.65%。起息日期為2019年12月16日。

此次公司債券募集資金扣除發行費用後擬用于償還有息債務。

中國能源建設(03996-HK)發行總額30億人民幣的公司債券

【財華社訊】中國能源建設(03996-HK)公布，公司已于近日發行2019年度第一期可續期公司債券，本期債券的發行額為人民幣30億元，期限為3+N，在每3個計息年度(即每個重新定價周期)末附發行人續期選擇權、遞延支付利息權及發行人贖回選擇權，票面金額為人民幣100元，年利率為3.9%。本期債券募集資金扣除發行費用後擬用于償還銀行借款和補充流動資金。

大悅城地産(00207-HK)完成發行總額15億人民幣的首批中期票據

【財華社訊】大悅城地産(00207-HK)公布，公司已于2019年12月16日完成發行首批中期票據－注冊號MTN737。實際發行中期票據－注冊號MTN737品種一的最終本金總額為人民幣15億元，票面利率為4.25%，期限3+N年。公司認為，首批中期票據－注冊號MTN737的發行乃于其日常及一般業務過程中進行，所募集的資金用于償還貸款。

上海電氣(02727-HK)未就分拆上市有任何方案

【財華社訊】上海電氣(02727-HK)就其較早前在互動平台發放的訊息作出澄清，該公司就中證監發布《上市公司分拆所屬子公司境内上市試點若幹規定》表示，其將在前期工作的基礎上，加速推進分拆上市工作，進一步提升公司的估值，為股東創造價值。

該公司發表澄清公告指出，在定期報告及e互動中對分拆上市的有關表述是遠期戰略規劃，在能否實施、具體實施方案，以及實施時點上存在重大不確定性。

目前，有關事項尚在論證中，尚無實質性進展，尚未就該公司附屬公司分拆上市事項形成任何具體可操作性方案、具體時間計劃，以及履行各項審批決策程序。

如有相關進展，該公司將及時履行信息披露義務，請廣大投資者理性投資，注意風險。

安領國際(08410-HK)12月24日轉主板上市 股份代號(01410-HK)

【財華社訊】安領國際(08410-HK)公布，聯交所已于今日就該股于主板上市及于GEM除牌授予原則上批准。

股份于GEM買賣的最後日期將為12月23日，股份將于翌日即12月24日于主板開始買賣，股份代號為(01410-HK)。

安領國際指，自其于GEM上市日期（2017年4月19日）以來，股份之價格一直有所波動。每股股份之發售價為0.32港元。自GEM上市日期直至最後實際可行日期，股份于GEM買賣之最高及最低價格分別為1.80港元（即于2018年1月5日）及0.315港元（即于2017年5月10日）。于上述期間，每股股份之價格曾升最高約462.5%（經比較發售價及最高股價）及跌最低約1.6%（經比較發售價及最低股價）。經作出合理查詢後，就其所深知，董事會並不知悉有關波動之任何原因。于主板上市後，股份價格或會繼續波動。

五菱汽車(00305-HK)洽商集資

【財華社訊】五菱汽車(00305-HK)就股價與成交量上升而發出公布，該公司指其正與獨立第三方商討潛在集資活動，當中或涉及供股發行股份。目前，有關人士尚未達成或訂立任何具有約束效力的協議。

除上述原因外，董事會確認並無知悉導致股份價格及成交量上升的任何原因，或任何必須公布以避免證券出現虛假市場的資料或須予披露的任何内幕消息。有關可能集資活動之進一步公告將于于適當時候作出。該公司股東及潛在投資者須注意可能集資活動可能進行或可能不會進行，于買賣該公司證券時務請審慎行事。

該股昨日收報0.345元，升0.08元或30.19%，成交量2520萬股，成交額889萬元。

譽宴(01483-HK)折讓15.93%配股淨籌近1.8億

【財華社訊】譽宴集團(01483-HK)公布，按每股1.53元向金棕榈海外有限公司配售1.17億股新股，新股占擴大後股本約16.6%，配售價較昨日收報1.82元有折讓15.93%。

是次配股淨籌1.77億元。該公司指出，擬把所得款項淨額用作結付于2018年收購寶潤來置業控股的未償還應付代價約7457.1萬元，以及余款則用作一般營運資金。

該公司董事認為認購事項有助于擴大本公司股東基礎，並為本集團未來發展及擴展提供資金。

金棕榈海外有限公司主要從事投資控股。

鄭州銀行(06196-HK)贖回二級資本債券

【財華社訊】鄭州銀行(06196-HK)公布，2014年12月12日至2014年12月15日，該行發行了規模為人民幣20億元的10年期二級資本債券。根據本期債券募集說明書相關條款的規定，本期債券設有發行人贖回選擇權，發行人有權在本期債券第五個計息年度的最後一日，即2019年12月15日按面值贖回本期債券。截至本公告日，該行已行使上述贖回權，全額贖回了本期債券。