【IPO】2019年10月25日

【IPO追蹤】亞盛醫藥－B（06855-HK）超購約750.99倍一手中簽率9％

【財華社訊】尚未有盈利亞盛醫藥－B（06855-HK）發布，該公司合共接獲62,983份香港公開發行股份的有效申請，認購合共916,077,900股香港發行股份，相當于香港公開發售初步吸引認購總數1,218,200股的約751.99倍。

由于香港公開發行獲超額超額認購，4,872,300股發行股份已自國際發行重新分配至香港公開發行。17,589名香港公開發售的成功申請人。香港公開發行的發行股份最終數量為6,090,500股發行股份，占全球發售初步認購的發行股份總數約50％。

23,663份申請一手（100股），中簽率9％。大部分發行股份的發售價定為34.2元，為招募涉介乎32.2至34.2元的上限。

估計該公司將收回的全球新增收益淨額約為3.117億。

集團約會中生制藥（01177-HK）作為基石投資者，認購約1.57億股股份，董事長楊大俊料，日後試圖與中生制藥于腫瘤等方面作研發合作。

股份預計10月28日挂牌。聯席保薦薦人為美銀美林，花旗。

【IPO追蹤】中手遊科技（00302-HK）傳超購逾500倍

【財華社訊】市場消息透露，内地IP遊戲營運商中手遊科技（00302-HK）公開發行錄得超購逾500倍。

該公司以某一2.19元至2.83元招股，發行4.61億股，集資額10.1億至13.05億元，主要用于擴大和提升公司的IP遊戲發行及開發業務及並購活動等。

是次的基石投資者均與集團有長期合作的關系，而他指出，恒基地産（00012-HK）聯席主席李家傑同樣為手遊的愛好者，並十分支持集團在手遊上的理念，故選擇該公司獲微博，閱文集團，李家傑和内地短視頻平台哔哩哔哩等作為基石投資者，合共認購約2.45億股股份。

股份推出本月31日挂牌。中金及法巴為聯席保薦薦人。

【IPO追蹤】信基沙溪（03603-HK）今起招股入場費約3333.26建造

【財華社訊】中國酒店用品商城營運商信基沙溪（03603-HK）發布于聯交所主板上市計劃，公司計劃發行3.75億股股份，10％于本港公開發售，90％作國際配售。公開發售今天今天（10月25日）開始，直到10月30日結束。招募介乎0.9代謝至1.1代謝。每手3000股，入場費約3333.26燃燒。公司計劃11月8日于聯交所主板挂牌，RaffAello擔任獨家保薦人。

以發價中位數1重建計畫，預計公司即將上市的集資收益補充淨額約2.358億，其中26.1％利用就商城的建築成本及銷售及營銷成本償還還銀行存入；73.9％用于在成都，鄭州以及福州三座新商城的項目發展。

公司去年四月通過收購廣州信基達境開始經營網上商城，公司執行董事及首席財務官靳春雁稱，未來公司逐步繼續擴大網上商城的業務發展，其結合線上及線下商城，可為家居用品零售商帶來更高零售收入及銷量。

【IPO追蹤】益美國際（01870-HK）今起招股入場費約3308改造

【財華社訊】本港一站式外牆工程及永久吊船工程設計及建造解決方案服務供應商益美國際（01870-HK）發布于聯交所主板上市計劃。公司此次計劃發售1.3億股股份，10％于本港公開發行，90％作國際配售。公開發行今天（10月25日）開始，直至10月30日結束。招募介乎0.97替代至1.31替代。每手2500股，入場費大約3308取代。公司預計11月8日于聯交所主板挂牌，東興證券（香港）擔任獨家保薦人。

以發價中位數1.14估算，預計公司即將籌集的預算淨額約為1.063億，其中55.5％將為新項目預付成本提供資金；22.7％利用新項目履約保證金；8 ％被雇傭的外部員工；3.8％被用于購買企業資源規劃系統以及額外的計算機設備；以及10％將用于一般運營資金。

公司主席兼執行董事關錦添認為，外牆工程行業及永久吊船工程行業未來增長可受大型公共基建項目及公私住宅樓宇土地供應增加所推動，包括政府啓動九龍東，啓德發展區，洪水橋發展計劃，古洞北新發展區，粉嶺北發展區以及東湧新市鎮擴展計劃等將産生大量外牆工程及永久吊船工程需要。

根據招股書顯示，于往績績紀錄，公司前五大客戶占公司總收益比重均超過八成。雖有客戶集中風險，但公司認為香港建築公司通常以來少數客戶；而本港公營私人建築工程需求增加，公司業務發展也可以彌補中轉；以及公司在行業内部擁有29年的經驗，擁有充足的項目維持發展，與前五大客戶建立合作關系最長達到18年，相信公司業務仍可有持續發展。

【IPO追蹤】銀城生活服務（01922-HK）今招股入場費4606元入場

【財華社訊】銀城生活服務（01922-HK）公布在港上市計劃，發行6668萬股，集資1.27億至1.52億元。招募介乎1.9元至2.28元，一手2000股，入場費4605.95元。股份今日（25日）至下周三（30日）招股，

該公司上市集資所得其中60％用于收購或投資長江三角洲地區的物業管理公司等；約15％利用智能系統方面的投資；約10％利用升級内部訊息技術系統；約5％利用招聘更多技術及管理人才；約10％利用營運資金。

銀城生活服務預期11月6日在主板挂牌。工銀國際為獨家保薦人。

郵儲銀行（01658-HK）A股發行申請獲中證監審核通過

【財華社訊】郵儲銀行（01658-HK）發布，A股發行申請獲中國證監會審核委員會審核通過。結果，該行尚未收到中國證監會的書面批准文件。

郵儲行早于今年六月首次披露A股招股說明書，該行擬在A股發行數量不超過517216.42萬股（即不超過A股發行後總股本的6％），且不包括根據超額配售選擇權可能發行的任何股份。

郵儲行早于今年六月首次公開發行A股招股說明書，計劃發行約51.72億股，即不超過發行後總股本6％。由于該行H股三年前已在香港主板上市，若該行A股趕及年内上市，意味内地六大國有銀行將齊齊成為“ A + H”股。

值得留意的是，郵儲行在本月中曾更新A股招股書，若按該行每月今年六月底止利率淨資産5.49元（人民幣。下同）推算，預計集資規模約達283.94億美元，力壓淨籌約123.89億美元的中國廣核A股（003816-CN）及103.54億美元的中國通號A股（688009-CN），成為年度内地新股「集資王」。

昊海生物科技（06826-HK）發表科創板上市發行結果

【財華社訊】昊海生物科技（06826-HK）首次公開發行股票並在科創板上市發行結果公告，回撥機制啓動後，最終戰略配售數量為2,452,419股，占本次發行總數量的13.78％。網下最終發行數量為9,220,581股，占取代最終戰略配售數量後發行數量的60.08％，占本次發行總數量的51.80％；網上最終發行數量為6,127,000股，

占占終止最終戰略配售數量後發行數量的39.92％，占本次發行總數量的34.42％。網上發行最終中簽取代0.04134457％。本次發行的網上網下認購繳款工作已于2019年10月23日（T + 2日）結束。

中國自動化（00569-HK）下周二起除牌

【財華社訊】中國自動化（00569-HK）公布，私有化計劃獲大法院批准，計劃預期于10月24日生效，待計劃生效後，取代股份于聯交所上市上市預期即將發生10個月28日（下周一）下午4時起生效。

中國自動化于今年6月發布，聯席要約方Brightex及AACL通過計劃安排將公司私有化，重組價改為1.5元，較周五收市價降至1.21元溢價約23.97％。聯席要約方向約2.61億股，占該公司已發行股本約25.46％提出私有化建議。

Brightex及AACL由主席兼執行董事擔任董事總經理。待計劃生效後，所有計劃股份將被取代且股份于聯交所的上市替換將被撤銷。

公布提到聯席主席要約方提出私有化的原因，為該公司一直考慮出售石化業務。石化業務自2015年起至2018年連續多年錄得淨純度。

升捷控股（02340-HK）配售4200萬元換股債作為營運資金

【財華社訊】升捷控股（02340-HK）公布，于2019年10月24日聯交所交易交易後，配售代理金利豐證券及鼎珮證券與該公司逐步配售協議，配售本金額最多4200萬可換股債券，初步兌換價兌現0.5元，較昨日收市價0.49元溢價約2.04％，將發行最多8400萬股換股股份，占擴大後股本約16.51％。

董事認為，配售事項為籌集額外資金的良機，以為該集團提供充裕資金滿足營運資金需要，包括手頭項目及室内裝飾及特殊項目分部該集團密切管理其現金流量狀況，以確保充分充裕裕現金滿足該集團業務營運所需。