金融界美股訊 36氪今日向美國證券交易委員會(SEC)提交了更新後的IPO(首次公開發行)招股書,將IPO發行價區間設定在每股美國存托股票14.5美元到17.5美元之間,擬發售360萬股美國存托股票(ADS),每股美國存托股票代表36氪的25股A類普通股,36氪將于11月7日登陸納斯達克證券交易所。
36氪已向承銷商授予30天額外配售選擇權,允許其額外購買最多54萬股美國存托股票。若承銷商完全行使額外配售選擇權,則按IPO發行價區間的上限計算,36氪將通過此次IPO交易籌集最多7245萬美元資金。36氪將在納斯達克全球精選市場(Nasdaq Global Select Market)挂牌,股票代碼為“KRKR”。
36氪的現有股東——包括滴滴出行的全資子公司Krystal Imagine Investments Limited、小米公司的全資子公司Red Better Limited、國宏嘉信資本的全資子公司China Prosperity Capital Alpha Limited、和/或其附屬公司——已經表示有興趣以IPO價格在此次交易中購買總價值最多為2000萬美元的美國存托股票。
瑞士信貸集團、中金公司為、AMTD Global Markets、Needham &;;Company, LLC和老虎證券(美股TIGR)(新西蘭)公司將擔任此次IPO交易的承銷商。
據36氪此前首次提交的IPO招股書顯示,該公司018年營收為人民幣2.991億元(約合4360萬美元),與2017年的人民幣1.205億元相比增長148.2%。在截至2019年6月30日的6個月,36氪的營收為人民幣2.019億元(約合2940萬美元),與2018年同期的人民幣7240萬元相比增長178.7%。
36氪2018年的淨利潤為人民幣4050萬元(約合590萬美元),與2017年的人民幣790萬元相比增長411.4%;2018年的淨利潤率為13.5%,高于2017年的6.6%。在截至2018年6月30日和2019年6月30日的6個月,36氪的淨虧損分別為人民幣830萬元和人民幣4550萬元(約合660萬美元)。
在這份招股書中,36氪還披露了公司高管和董事的持股信息:首席執行官及聯席董事長馮大剛實益持有164,445,601股普通股,持股比例為17.5%;創始人及聯席董事長劉成城實益持有58,749,000股普通股,持股比例為6.2%;董事左淩烨持有62,688,000股普通股,持股比例為6.7%。
據36氪官網提供的公開信息顯示,北京多氪信息科技有限公司(簡稱“36氪”)致力于打造以媒體為旗艦的綜合商業服務體系,以“讓一部分人先看到未來”為使命,通過媒體傳遞的信息、方法、價值觀和服務,促進新商業的發展。36氪是深度參與科技創新産業鏈的内容服務商、産業鏈資源整合者、創新生活方式締造者,聚焦全球優質公司,為新經濟企業發展提供基于内容的多元化服務。
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