財聞點金：打造先進智慧城市軌道交通 兩大龍頭成主力最新狙擊目標

一、要聞精選

1. MSCI對中國大盤A股的納入因子從5%提高至10%；MSCI中國A股指數將新增包含18只創業板股票在内的26只A股，沒有剔除股票。

2. 4月份國家鐵路日均貨運裝車同比增長9.8%，比3月份和今年一季度分別提高了7.7和6.7個百分點，增運效果初步顯現。

3. 長三角一市三省近期將在安徽蕪湖共同舉辦“第一屆長三角一體化創新成果展”，進一步促進區域科技創新的協同發展。

4. 河北容城縣14日發布（2019)第1、2號征收土地和補償安置方案公告，標志著雄安新區征遷安置工作正式啓動。

5. 北向資金14日淨賣出108.99億元，創出互聯互通機制設立以來單日淨流出額的第二高。海康威視、牧原股份等公司獲逆市淨買入。

二、重大事件

● 打造先進智慧城市軌道交通 一系列新技術將獲應用

交通運輸部黨組書記楊傳堂14日在北京軌道交通指揮中心等處開展調研和座談。他強調，要加強技術能力創新，打造先進智慧城市軌道交通。強化創新驅動，提升管理效能，積極研究應用智慧感知客流技術、無人駕駛技術、智慧安檢新技術，推廣互聯網購票、定制化出行規劃、運營動態信息查詢等，擴展城市軌道交通服務的廣度和深度。

點評：據據機構測算，自去年四季度基建補短板基調確定以來，發改委已累計批複逾9000億元軌道交通項目，批複速度遠超以往。截至去年底，城市軌交的投資額、在建里程等指標均創曆史新高。相關智能設備生産商有望充分受益。

東方網力（300367）旗下産品在高鐵和城市軌交車載PIS市場保持領先地位；佳都科技（600728）不久前中標了廣州地鐵119億元項目，“城市交通大腦”成功案例獲媒體關注；運達科技（300440）主營軌交運營仿真培訓系統、機車車輛車載監測與控制設備等産品。

● 第七家國家超算中心獲科技部批複 超算産業潛力大

據河南日報14日報道，國家超級計算鄭州中心獲得科技部批複籌建，成為全國第7家批複建設的國家超級計算中心，也是科技部出台認定管理辦法後批複籌建的首家國家超級計算中心。該中心計劃于2020年上半年建設完成，將配備技術先進、自主可控新一代超級計算機系統，峰值計算能力達到100PAops(1Pflops等于每秒一千萬億次的浮點運算），存儲容量100P，力爭計算能力排名進入國際同期前10名。

點評：機構認為，超算算力水平的提升對于我國基礎科學研究、重點垂直行業應用和科學發現有著重大的意義。國内用戶可以通過超高速的計算能力來大幅縮短研發進程，進而在競爭中取得先機。我國作為超算的後起之秀，未來無論是高端超算研發和建設，還是軟件、應用生態的完善上，都有著巨大潛力。

中科曙光（603019）參與了多地超級計算中心建設及升級項目；浪潮信息（000977）為國産服務器龍頭，此前聯合英偉達發布了新一代AI超級計算機。

● VE産能格局或面臨重塑 行業龍頭大幅提價

據飼料巴巴網報道，14日維生素E龍頭大幅提髙報價至60元/公斤，漲幅超預期，前期市場主流報價在每公斤45元-48元。此外，國外VE工廠産量明顯下降，市場交易活躍，部分貿易商報價上調。

點評：中國國海證券認為，國際化工巨頭帝斯曼對能特科技的整合在即，VE産能格局面臨重塑。考慮到能特科技停産改造預期，VE價格底部上移行情有望至少持續到明年。另外，VA行業供需緊平衡，價格上漲預期強烈，4月至今價格已累計上漲逾20%。公司方面，浙江醫藥（600216）、新和成（002001）等為維生素E龍頭。

● 5G臨時牌照發放預期升溫 相關公司受關注

據媒體報道，5月17日是世界電信日，業内認為這是5G臨時牌照發放的重要時間點。日前中國聯通在活動上表示，北京聯通已率先開展面向商用的5G規模試驗，近期北京將開始5G的試商用。這側面印證了5G臨時牌照即將發放。

點評：此前有消息稱，工信部已同意廣電網參與5G建設，中國廣電正在申請移動通信資質和5G牌照。業内表示，國家相關主管機構之所以考慮將第四張5G牌照給予廣電系旗下的有線電視網絡運營商，或許想要打破移動互聯網和有線電視網絡界限。未來一旦廣電系相關機構申請到5G牌照，廣電系統將會借力快速彎道超車，進入到高速的移動互聯網時代。

湖北廣電（000665）、天威視訊（002238）等廣電系公司有望受益。此外，5G推進速度不斷超出預期，産業鏈供應商將受益訂單增長。大富科技（300134）5G通信射頻産品已持續向華為等客戶批量供貨。

● 超大規模數據中心市場快速上升 未來市場空間廣闊

日前，全球市場觀察（Globla Market Insights）發布了超大規模數據中心市場的最新數據。數據顯示，2018年，超大規模數據中心市場的價值已略高于200億美元，預計到2025年將上升至650億美元。相關分析指出，超大規模數據市場的快速上升，主要由分布式計算環境中對大數據和雲計算解決方案的持續需求驅動的。

點評：分析認為，數據中心是支撐網絡流量的核心硬件載體，隨著網絡流量的持續高速增長，數據中心市場規模和單體建設規模也在不斷增加。包括亞馬遜、阿里等雲計算龍頭廠商對超大規模數據中心建設投入持續增長，思科預測，到2021年，超大規模數據中心將占到全部數據中心服務器數量的53%。我國目前超大規模數據中心市場份額較小，未來市場空間廣闊。

數據港（603881）是國内領先的第三方定制型IDC服務商，是阿里核心IDC服務提供商之一。中際旭創（300308）公司光模塊業務將受益于超大規模數據中心的快速增長。

三、今日機會

打造先進智慧城市軌道交通 一系列新技術將獲應用

智慧交通概念股：東方網力（300367）、佳都科技（600728）

第七家國家超算中心獲科技部批複 超算産業潛力大

超級計算機概念股：中科曙光（603019）、浪潮信息（000977）

VE産能格局或面臨重塑 行業龍頭大幅提價

維生素概念股：浙江醫藥（600216）、新和成（002001）

5G臨時牌照發放預期升溫 相關公司受關注

5G概念股：湖北廣電（000665）、天威視訊（002238）

超大規模數據中心市場快速上升 未來市場空間廣闊

數據中心概念股：數據港（603881）、中際旭創（300308）

四、公告精選

深南股份（002417）擬收購威海怡和，涉足軍工專用裝備制造。威海怡和主營軍事後勤保障裝備及武器裝備的研發設計、生産制造和技術保障服務。

衛星石化（002648）年産15萬噸聚丙烯二期項目完成試生産備案。

中曼石油（603619）簽訂1.49億元俄羅斯探井項目合同，金額占2018年營收的10.7%。

慈文傳媒（002343）獲控股股東增持1.8734%股份，本次增持後，華章投資將占公司總股本的11.82%。

通化金馬（000766）與黑龍江省七台河市政府、黑龍江省科學院簽署工業大麻合作項目協議。

新築股份（002480）公司被納入國企改革“雙百企業”名單。

中興通訊（000063）與國動集團簽署5G戰略合作協議。

瑞茂通（600180）全資子公司與鄭州商品交易所簽訂合作協議。

來源:巨豐投顧

作者:畢然 執業證書:A0680618110001

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