财闻点金
宁德时代连发扩产公告 两大锂电设备龙头或遭机构狙击

一、要闻精选

1. “一带一路”能源合作伙伴关系成立仪式25日在北京举行，截至目前成员国总数已经达到30个。

2. 发改委批复郑州市城市轨道交通第三期建设规划(2019-2024年)，新建项目总投资约1139亿元。

3. 江苏提出2018年到2022年，全省交通基础设施建设投资总规模将力争突破1万亿元。

4. 上海人工智能发展联盟（SAIA )发起成立仪式25日在举办，该联盟由仪电集团、上汽集团、上海电气等22家单位联合发起。

5. 4月25日晚间，美元指数强势依旧，创2017年5月中旬以来新高，最高触及98.3373。

二、重大事件

● 宁德时代连发扩产公告 锂电设备需求有望提升

宁德时代日前发布新一轮扩产公告：拟在宁德湖西投资不超过46.24亿元扩产；拟与一汽集团合资设立时代一汽动力电池公司，投资不超过44亿元在宁德霞浦扩产。自2018年四季度以来，宁德时代大规模扩产趋势较为明显，2018年11月29日公告将投资74亿元扩产江苏时代三期项目。

点评： 机构认为，公司2018年招标了25条锂电设备产线，预计2019年下半年投产后产能可达57GWh。考虑本次新投项目，公司2020年产能规划已接近110GWh。按照项目进度来看，宁德时代预计在今年三季度开始锂电设备大规模招标，招标规模有望达到20GWh至30GWh。随着下游新能源汽车销量增加及电池龙头地位强化，电池行业将进入新一轮扩产周期。2019年国内锂电设备行业新增需求有望超过105GWh，同比增长50%，且存在超预期的可能。先导智能（300450）为锂电设备行业龙头，是宁德时代、比亚迪等电池龙头核心供应商；赢合科技（300457）主营涂布机、卷绕机等锂电设备产品。

● 国际巨头帝斯曼瑞士工厂停产 维生素A价格应声上涨

据中国饲料行业信息网25日消息，帝斯曼瑞士工厂因废水处理的菌种被污染而停产2-3月，期间维生素A（VA）产品停报停签。国内厂家发货偏紧，VA市场货紧挺价。4月25日VA报价上调至370-400元/公斤，较4月初的价格300-315元/公斤，累计上涨超过20%。欧洲方面，VA 1000市场报价反弹至74-80欧元/公斤。

点评：业内表示，VA行业进入壁垒较高，经过多年洗牌，寡头格局已成熟稳定，龙头具备定价权，下游需求以饲料为主，具备一定刚性。目前行业VA库存低，行业仍有补库存的需要，VA行业景气度仍将持续一段时间，相关公司有望受益。

金达威（002626）为全球最大的辅酶Q10和前五大VA/VD生产厂商。浙江医药（600216）是全球前六大VA厂商，具备4500吨VA产能。

● 泛在电力物联网建设进度超预期 国网建设方案已下发

之前被市场爆炒的泛在电力物联网概念即将真正“落地”。据报道，国家电网有限公司的泛在电力物联网2019年建设方案近日已下发至各省网公司，2019年将开展57项任务中的27项重点任务，主要包括网上电网应用构建、配电物联网建设、新一代调度自动化系统建设等。

点评：机构认为，国网泛在电力物联网建设方案超预期。我国电网投资从2002年的998亿元提升至2018年的5130亿元，泛在电力物联网建设将带来电力信息技术领域需求的爆发。

远光软件（002063）是我国电力信息化龙企业，致力于依托大数据、区块链、人工智能、云计算、物联网等新兴技术，为电力行业提供从发电、输电、配电、售电、用电各环节业务的一系列信息化服务。公司第一大股东为国网电商公司。金智科技（002090）已成为国内智能电网领域主流厂商，电力信息数据传输设备、变电站监控、配网自动化在国网采供中中标领先。智光电气（002169）投建电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台，与阿里云合作共建国内首个“基于大数据驱动的综合能源大服务工业互联网平台”。

三、今日机会

无水氢氟酸大幅调涨 市场近期陆续回暖

氢氟酸概念股：多氟多（002407）、巨化股份（600160）

氢高效储藏和运输的“载体”找到 助力氢能源大规模应用

甲酸概念股：鲁西化工（000830）、金禾实业（002597）

我国知识产品保护已处较高水平 将启动制定新战略

知识产权概念股：博彦科技（002649）、光一科技（300356）

国际巨头帝斯曼瑞士工厂停产 维生素A价格应声上涨

维生素A概念股：金达威（002626）、浙江医药（600216）

宁德时代连发扩产公告 锂电设备需求有望提升

锂电设备概念股：先导智能（300450）、赢合科技（300457）

四、公告精选

华宇软件（300271）公告，与蚂蚁区块链科技（上海）有限公司签订《业务合作框架协议》，双方将在区块链技术、可信存证、司法科技等方面开展全方位深度合作。蚂蚁区块链为蚂蚁金服全资孙公司。

中色股份（000758）签署11亿美元重大合同。

九洲电气（300040）中标生物质热电联产项目，金额7亿元。

中钢国际（000928）子公司签两重大项目，合计金额逾83亿元。

长川科技（300604）2018年拟10转9派1元。

润欣科技（300493）2018年拟10转5派0.8元。

恒锋工具（300488）2018年拟10转6派2.8元。

王子新材（002735）2018年拟10转7派2.35。

大华股份（002236）回购2亿-4亿元股份。

来源:巨丰投顾

作者:毕然 执业证书:A0680618110001

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