財聞點金
甯德時代連發擴産公告 兩大锂電設備龍頭或遭機構狙擊

一、要聞精選

1. “一帶一路”能源合作夥伴關系成立儀式25日在北京舉行，截至目前成員國總數已經達到30個。

2. 發改委批複鄭州市城市軌道交通第三期建設規劃(2019-2024年)，新建項目總投資約1139億元。

3. 江蘇提出2018年到2022年，全省交通基礎設施建設投資總規模將力爭突破1萬億元。

4. 上海人工智能發展聯盟（SAIA )發起成立儀式25日在舉辦，該聯盟由儀電集團、上汽集團、上海電氣等22家單位聯合發起。

5. 4月25日晚間，美元指數強勢依舊，創2017年5月中旬以來新高，最高觸及98.3373。

二、重大事件

● 甯德時代連發擴産公告 锂電設備需求有望提升

甯德時代日前發布新一輪擴産公告：擬在甯德湖西投資不超過46.24億元擴産；擬與一汽集團合資設立時代一汽動力電池公司，投資不超過44億元在甯德霞浦擴産。自2018年四季度以來，甯德時代大規模擴産趨勢較為明顯，2018年11月29日公告將投資74億元擴産江蘇時代三期項目。

點評： 機構認為，公司2018年招標了25條锂電設備産線，預計2019年下半年投産後産能可達57GWh。考慮本次新投項目，公司2020年産能規劃已接近110GWh。按照項目進度來看，甯德時代預計在今年三季度開始锂電設備大規模招標，招標規模有望達到20GWh至30GWh。隨著下遊新能源汽車銷量增加及電池龍頭地位強化，電池行業將進入新一輪擴産周期。2019年國内锂電設備行業新增需求有望超過105GWh，同比增長50%，且存在超預期的可能。先導智能（300450）為锂電設備行業龍頭，是甯德時代、比亞迪等電池龍頭核心供應商；贏合科技（300457）主營塗布機、卷繞機等锂電設備産品。

● 國際巨頭帝斯曼瑞士工廠停産 維生素A價格應聲上漲

據中國飼料行業信息網25日消息，帝斯曼瑞士工廠因廢水處理的菌種被汙染而停産2-3月，期間維生素A（VA）産品停報停簽。國内廠家發貨偏緊，VA市場貨緊挺價。4月25日VA報價上調至370-400元/公斤，較4月初的價格300-315元/公斤，累計上漲超過20%。歐洲方面，VA 1000市場報價反彈至74-80歐元/公斤。

點評：業内表示，VA行業進入壁壘較高，經過多年洗牌，寡頭格局已成熟穩定，龍頭具備定價權，下遊需求以飼料為主，具備一定剛性。目前行業VA庫存低，行業仍有補庫存的需要，VA行業景氣度仍將持續一段時間，相關公司有望受益。

金達威（002626）為全球最大的輔酶Q10和前五大VA/VD生産廠商。浙江醫藥（600216）是全球前六大VA廠商，具備4500噸VA産能。

● 泛在電力物聯網建設進度超預期 國網建設方案已下發

之前被市場爆炒的泛在電力物聯網概念即將真正“落地”。據報道，國家電網有限公司的泛在電力物聯網2019年建設方案近日已下發至各省網公司，2019年將開展57項任務中的27項重點任務，主要包括網上電網應用構建、配電物聯網建設、新一代調度自動化系統建設等。

點評：機構認為，國網泛在電力物聯網建設方案超預期。我國電網投資從2002年的998億元提升至2018年的5130億元，泛在電力物聯網建設將帶來電力信息技術領域需求的爆發。

遠光軟件（002063）是我國電力信息化龍企業，致力于依托大數據、區塊鏈、人工智能、雲計算、物聯網等新興技術，為電力行業提供從發電、輸電、配電、售電、用電各環節業務的一系列信息化服務。公司第一大股東為國網電商公司。金智科技（002090）已成為國内智能電網領域主流廠商，電力信息數據傳輸設備、變電站監控、配網自動化在國網采供中中標領先。智光電氣（002169）投建電力需求側線下用電服務及智能用電雲平台，與阿里雲合作共建國内首個“基于大數據驅動的綜合能源大服務工業互聯網平台”。

三、今日機會

無水氫氟酸大幅調漲 市場近期陸續回暖

氫氟酸概念股：多氟多（002407）、巨化股份（600160）

氫高效儲藏和運輸的“載體”找到 助力氫能源大規模應用

甲酸概念股：魯西化工（000830）、金禾實業（002597）

我國知識産品保護已處較高水平 將啓動制定新戰略

知識産權概念股：博彥科技（002649）、光一科技（300356）

國際巨頭帝斯曼瑞士工廠停産 維生素A價格應聲上漲

維生素A概念股：金達威（002626）、浙江醫藥（600216）

甯德時代連發擴産公告 锂電設備需求有望提升

锂電設備概念股：先導智能（300450）、贏合科技（300457）

四、公告精選

華宇軟件（300271）公告，與螞蟻區塊鏈科技（上海）有限公司簽訂《業務合作框架協議》，雙方將在區塊鏈技術、可信存證、司法科技等方面開展全方位深度合作。螞蟻區塊鏈為螞蟻金服全資孫公司。

中色股份（000758）簽署11億美元重大合同。

九洲電氣（300040）中標生物質熱電聯産項目，金額7億元。

中鋼國際（000928）子公司簽兩重大項目，合計金額逾83億元。

長川科技（300604）2018年擬10轉9派1元。

潤欣科技（300493）2018年擬10轉5派0.8元。

恒鋒工具（300488）2018年擬10轉6派2.8元。

王子新材（002735）2018年擬10轉7派2.35。

大華股份（002236）回購2億-4億元股份。

來源:巨豐投顧

作者:畢然 執業證書:A0680618110001

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