財聞點金
疫苗行業監管有望加強 相關龍頭股將受益于集中度提升

一、要聞精選

1. 國家知識産權局局長24日透露，知識産權強國戰略綱要制定工作正在穩步推進。

2. 鄭州商品交易所4月24日發布紅棗期貨合約及相關規則制度，保證金、限倉梯度改為四階段梯度。

3. 美國聯邦航空局23日宣布，向谷歌母公司“字母表”旗下的無人機配送公司“翼航空”發放美國首個無人機配送許可。

4. 教育部體育衛生與藝術教育司提出2019年進一步提高校園足球普及水平，大力推進校園籃球、校園網球、冰雪運動進校園等工作。

5. 3月滬市可轉債持倉數據顯示，基金、券商自營、保險和年金等機構單月増持金額超過100億元，社保資金減倉4億元。

二、重大事件

● 疫苗行業監管有望加強 龍頭受益于集中度提升

國家市場監管總局網站顯示，24日，疫苗管理部際聯席會議召開第一次全體會議。會議要求，完善疫苗研發、生産、流通、使用全過程、全鏈條管理。要切實強化疫苗生産環節的監管，向疫苗生産企業派駐檢查員，加大巡查力度，強化日常檢查。大力推進預防接種規範化建設，保障預防接種安全。推進上市疫苗全過程可追溯，完善預防接種信息系統，努力形成疫苗管理工作新局面。

點評：廣發證券指出，此前長生生物事件既暴露出國内疫苗監管不到位等諸多漏洞，也反映出疫苗生産流通使用等方面存在的制度缺陷，未來國内藥品的監管勢必將會強化。國内疫苗行業的集中度提升和疫苗産品的換代升級是趨勢，優勢疫苗企業的商業化價值將大幅提升，重點關注擁有新型創新疫苗與多價多聯疫苗等重磅在研産品的龍頭公司。華蘭生物（002007）的凍幹人用狂犬病疫苗（Vero細胞）已完成臨床試驗。易聯衆（300096）與螞蟻金服在區塊鏈的合作，主要圍繞疫苗溯源、處方外流等方面開展。

● 商業航天發展將獲支持 有望帶動衛星産業擴張

在24日舉行的“中國航天日”開幕式上，國家航天局發布了《中國航天助力聯合國2030年可持續發展目標的聲明》。根據《聲明》，中國航天將從以下重點領域助力聯合國2030年可持續發展目標，包括：實施國家科技重大專項、重大航天工程和空間科學研究任務；支持商業航天發展，推廣衛星應用等。

點評：此外，24日航天科工空間工程發展有限公司衛星産業園在武漢國家航天産業基地開工。衛星産業園規劃用地426畝，分為兩期建設。其中位于航天器智能制造中心的衛星批量生産線建成後，將是國内首條衛星柔性批量生産線，可實現年産百顆衛星的生産能力。中信證券認為，商業航天蓬勃發展，將帶動衛星産業迅速擴張。隨著衛星發射規模的不斷提升，整機及零部件企業有望受益。中國衛星（600118）是小衛星研制龍頭；歐比特（300053）專業從事宇航電子産品研制。

● 亞馬遜獲蘋果百億雲計算大單 國内市場潛在空間巨大

據媒體報道，蘋果與亞馬遜簽署協議，承諾未來五年在亞馬遜雲計算方面至少花費15億美元（約100億人民幣）。去年，亞馬遜AWS營收規模達到了254億美元，同比增長47%，占有全球31.7%的市場份額。全球雲計算市場突破800億美元大口。

點評：業内表示，國内市場規模依然很小，行業龍頭阿里雲收入僅31億美元，國内市場占有率超過40%，但全球占有率僅4%。目前國外公司在中國開展雲計算服務，須跟中國公司合資，並且數據中心要放到國内。此前有消息稱，中國政府或將向外資開放雲計算，或允許外商在自貿區自建IDC。科華恒盛（002335）雲計算服務、數據中心産品等雲基業務快速增長。廣東榕泰（600589）子公司森華易騰主營IDC、雲計算、CDN等業務。鵬博士（600804）是IDC數據中心服務商，計劃到2020年數據中心機櫃數量在原有的基礎上翻倍達到六萬。

● 網絡視聽行業加速成長 産業鏈相關公司望受益

4月24日，國家廣播電視總局在官網發布了《2018年全國廣播電視行業統計公報》，報告中提到，2018年網絡視聽付費用戶規模達3.47億人，比2017年的2.8億人增加0.67億人，同比增長23.93%。收入方面，2018年網絡視聽節目服務收入223.94億元，比2017年的142.98億元增長56.62%。

點評：分析認為，隨著5G商用時代的即將來臨以及4K/8K、AR/VR等新興技術的推動，網絡視聽行業將迎來巨大紅利，行業有望加速成長，相關領域公司將受益。

捷成股份（300182）公司有版權、影視制作和音視頻技術三大板塊，旗下華視網聚是國内影視版權運營龍頭。歡瑞世紀（000892）是一線影視内容制作公司，與愛奇藝、優酷等網絡視頻平台均有合作關系。慈文傳媒（002343）是精品劇制作龍頭，公司加大網劇和網絡電影的開發力度，今年預計有10多部網劇或網絡電影陸續開機或上映。。

● PVC安全事故頻發 期貨價格創反彈新高

内蒙古伊東集團東興化工企業24日發生爆燃事故，該公司主營燒堿、PVC、電石等化工産品。受安全事故影響，PVC期貨主力合約價格大漲逾2%，創出近期反彈新高。

點評：中信證券認為，4月8日新疆宜化電石爐廠也曾發生燃爆，事故頻發大概率引起行業安全檢查，供應端受限。另外，PVC行業庫存雖然處于高位，但拐點已經出現，4、5月份是PVC需求旺季，在行業供需改善推動下，PVC量價大概率持續向上。

中泰化學（002092）擁有PVC産業鏈優勢，為公司第一大主營利潤來源；天原集團（002386）主營PVC等産品。

三、今日機會

網絡視聽行業加速成長 産業鏈相關公司望受益

視頻概念股：捷成股份（300182）、歡瑞世紀（000892）

行業整治供需反轉 泛酸鈣價格一周大漲近50%

泛酸鈣概念股：億帆醫藥（002019）、兄弟科技（002562）

人社部大力推行終身職業技能培訓 推進技工院校改革發展

職業教育概念股：陝西金葉（000812）、多倫科技（603528）

工信部表態支持 微軟亞馬遜大力拓展中國雲服務

雲服務概念股：光環新網（300383）、太空智造（300344）

PVC安全事故頻發 期貨價格創反彈新高

PVC概念股：中泰化學（002092）、天原集團（002386）

四、公告精選

東音股份（002793）披露重組預案，公司將轉型醫藥制造業。

明陽智能（601615）中標中廣核汕尾海上風電項目風力發電機組第一、第二標段招標項目，中標總金額86億元，占2017年營收的162.4%。

聞泰科技（600745）與寶信軟件開展5G工業互聯網合作。

合衆思壯（002383）與民航二所簽訂戰略合作框架協議。在北鬥技術的發展和應用方面開展全方位、長期性、多層次、緊密型的戰略合作。

中國聯通（600050）與中國寶武簽署戰略合作協議，雙方將圍繞5G智能制造建設深入合作。

森源電氣（002358）華金證券受讓公司5.5%股權。

神州信息（000555）簽約深交所國産化自動化運維平台。

科力爾（002892）2018年擬10轉7派3.5元。

順灏股份（002565）2018年擬10轉5。

來源:巨豐投顧

作者:畢然 執業證書:A0680618110001

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