財聞點金 | 逾萬億元重大項目集中開工 基建股望接手大盤上攻大旗

一、要聞精選

1. 據杭州亞組委公布，杭州亞運會將于2022年9月10日至25日舉行，已確定的28個奧運項目中新增了馬術。

2. 發改委就修訂後的産業結構調整指導目錄公開征求意見，將支持傳統産業優化升級，加快發展先進制造業和現代服務業。

3. 目前證監會已累計受理66只科創主題基金的發行募集申請，據悉首批産品近日或能拿到批文，隨後將快速啓動發行。

4. 博瑞醫藥、視聯動力科創板上市申請于8日獲得上交所受理，擬募資額分別為3.6億元和18.3億元。

5. 格力電器控股股東格力集團擬公開轉讓公司15%股權，可能導致實控人變更。格力電器將于9日起複牌。

二、重大事件

● 逾萬億元重大項目集中開工 3月基建投資或提速

近期，多地一季度重大項目集中開工。據粗略統計，僅福建、陝西、四川等地集中上馬的項目總投資規模就超過一萬億元。從地方披露信息來看，産業項目占據大頭，一批大數據、新能源等戰略性新興産業項目開工。作為投資主體，民間投資的信心也在恢複和提振。數據顯示，四川省一季度重大項目開工中，民間投資項目數量和投資額度的占比均超過50%。

點評：此外，基建項目仍是地方投資的重要部分。近期總投資近360億元的成自高鐵、總投資278億元的南玉鐵路等多個交通基建項目陸續開工。分析人士指出，隨著基建項目執行進度明顯加快，預計3月份全國基建投資增長有望提速，二季度還將繼續加快。全年基建投資或恢複10%左右增長，成為拉動整體投資的關鍵力量。

平安證券指出，基建穩增長仍是2019年經濟的基調之一，鐵路裝備等板塊業績確定性強，在此階段值得重點關注，相關公司包括中國中車（601766）、華鐵股份（000976）、中鐵工業（600528）。

● 水泥市場局部表現進入旺季 價格上漲態勢明顯

據中國水泥網消息，4月初以來京唐地區一些廠家陸續通知4月1-8日起上調水泥出廠價格10-20元/噸。内蒙地區主要廠家取消冬季優惠，報價上漲20-30元/噸。上海、南通和蘇錫常地區水泥價格上調20-45元/噸；4月9日起，杭紹地區水泥價格將上調30元/噸。

點評：近段時間，全國天氣普遍向好，大部分地區水泥市場需求基本恢複，局部表現進入旺季，價格上漲態勢明顯。相關概念股主要有海螺水泥（600585）、青松建化（600425）、塔牌集團（002233）等。

● 中國雲管理服務市場加速爆發 行業公司望持續受益

近日，IDC出版了《中國雲管理服務市場預測,2019-2023》報告，在報告中IDC認為未來5年雲管理服務市場將持續爆發，雲將作為中國數字化轉型的核心，成為企業不可忽視的關鍵工具。IDC報告顯示，2018年，中國雲管理服務整體市場規模達3.07億美元，較2017年同比增長131.4%，預計未來5年仍將保持高速增長趨勢，特別是未來兩年，市場仍有望保持成倍增長。IDC預計，2018-2023年，整體市場複合增長率將達到70.8%，2023年市場規模將達到44.6億美元。

點評：分析認為，中國雲管理服務市場已從萌芽培育期進入快速成長期，新興廠商以及傳統IT分銷商、系統集成商、軟件開發商、咨詢服務商已經悉數進場。雲計算政策利好、雲計算重構企業信息化、傳統行業深度擁抱雲計算、雲計算與新技術深度融合應用是雲管理服務市場保持迅猛增長的四輪驅動。隨著雲管理服務市場的爆發，行業公司有望將持續受益。神州數碼（000034）重點發展雲管理服務（MSP）和數字化解決方案（ISV），成為雲管理服務市場不可或缺的重要力量。恒華科技（300365）全面布局電力全生命周期SaaS雲，打造綜合能源雲管理服務商。網宿科技（300017）是CDN龍頭，擁有雲管理服務等相關業務。

● 韓國宣布投資260億美元建5G網 相關公司受關注

4月8日，韓國政府宣布，將在2022年之前投資30萬億韓元(合260億美元)，以建立一個覆蓋全國的5G通信網絡。日前，美國Verizon在兩城市推出5G移動服務，年底擴至28城；韓國三大運營商對個人用戶開通5G商用網絡。

點評：業内表示，美韓兩國運營商搶先首發5G服務，體現各國運營商對5G商用的重視，同時，推出面向熱點領域的5G服務有利各方探索5G應用和商業模式，為未來規模推廣提供基礎。我國5G推進不斷加速，此前有報道稱，我國5月可能會發5G臨時牌照，5G正式牌照有望2020年發放。5G投資啓動，産業鏈有望迎來景氣周期。銘普光磁（002902）是國内領先的5G通信磁性元器件、通信光電部件、通信供電系統設備制造商。中興通訊（000063）在5G測試中處于行業同步或領先地位。大富科技（300134）是5G基站濾波器龍頭之一。

● 電解液供需格局改善 行業公司盈利能力望提升

據報道，“3.21”響水爆炸事故持續發酵，江蘇對于化工領域的相關整頓已經波及到電解液領域。作為五大電解液溶劑之一的EC，近期江蘇兩家EC的生産商已經被政府關停，導致EC的供給量減少30%左右，已經開始對于下遊帶來聯動影響。在化工整治背景下，目前背負環保壓力的電解液、溶劑等企業均不敢超負荷生産。業内人士透露，電解液相關原材料能不能穩定供貨將是一個問題。

點評：新能源汽車在過渡期已進入搶裝季，對電解液的需求將迎來上漲。而從供給端來看，目前電解液價格已逼近中小企業成本線，疊加部分廠商受環保及化工行業整頓影響已陸續停産停工，産能供給將進一步減少。此外，電解液關鍵原料六氟磷酸锂及溶劑價格均已見底反彈，後市繼續上漲概率大。供需格局改善下，電解液價格有望迎來上漲，天賜材料（002709）、新宙邦（300037）、江蘇國泰（02091）等國内電解液龍頭公司盈利能力有望改善。

三、今日機會

券商3月利潤紛紛增長 股市回暖帶來業績彈性

券商概念股：西部證券（002673）、華鑫股份（600621）

逾萬億元重大項目集中開工 3月基建投資或提速

基建概念股：中國中車（601766）、華鐵股份（000976）、中鐵工業（600528）

蘋果三星齊發力 計劃導入有機太陽能技術

太陽能概念股：恒久科技（002808）、新宙邦（300037）

養老産業正迎來空前力度政策支持 一攬子重磅實招將加快落地

養老概念股：揚子新材（002652）、雙箭股份（002381）

水泥市場局部表現進入旺季 價格上漲態勢明顯

水泥概念股：海螺水泥（600585）、青松建化（600425）、塔牌集團（002233）

四、公告精選

東方能源（000958）擬以發行股份的方式購買國家電投集團資本控股有限公司100%股權。交易預估作價147.5億元。

仁智股份（002629）擬通過重大資産置換、發行股份購買資産，置入科元精化100%股權。擬置入資産的交易價格初步確定為103億元。

格力電器（000651）格力集團擬轉讓持有的15%公司股份，4月9日複牌。

方盛制藥（603998）擬在雲南會澤分期投資10億元建立中藥材、工業大麻種植基地等。

愛康科技（002610）擬17.8億收購甯波宜則100%股權，甯波宜則主營業務為光伏組件、光伏電池的研發、生産與銷售。

航天長峰（600855）擬9.6億元收購航天朝陽電源100%股權 。

德展健康（000813）為加快推進公司在工業大麻應用領域布局，擬與漢義生物、自然人缪煥輝共同出資成立漢德制藥有限公司。

東珠生態（603359）聯合預中標41.2億元項目。

盛路通信（002446）中標2.6億元中移動項目。

甯德時代（300750）預計一季度實現淨利潤9.9億-11.1億元，同比增長140%-170%。

海翔藥業（002099）上修業績預告，預計一季度業績同比上升324.41% -369.08%。

越秀金控（000987）一季度淨利預增110%-150%。

天宇股份（300702）一季度淨利預增514%-543%。

來源:巨豐投顧