财闻点金 | 逾万亿元重大项目集中开工 基建股望接手大盘上攻大旗

一、要闻精选

1. 据杭州亚组委公布，杭州亚运会将于2022年9月10日至25日举行，已确定的28个奥运项目中新增了马术。

2. 发改委就修订后的产业结构调整指导目录公开征求意见，将支持传统产业优化升级，加快发展先进制造业和现代服务业。

3. 目前证监会已累计受理66只科创主题基金的发行募集申请，据悉首批产品近日或能拿到批文，随后将快速启动发行。

4. 博瑞医药、视联动力科创板上市申请于8日获得上交所受理，拟募资额分别为3.6亿元和18.3亿元。

5. 格力电器控股股东格力集团拟公开转让公司15%股权，可能导致实控人变更。格力电器将于9日起复牌。

二、重大事件

● 逾万亿元重大项目集中开工 3月基建投资或提速

近期，多地一季度重大项目集中开工。据粗略统计，仅福建、陕西、四川等地集中上马的项目总投资规模就超过一万亿元。从地方披露信息来看，产业项目占据大头，一批大数据、新能源等战略性新兴产业项目开工。作为投资主体，民间投资的信心也在恢复和提振。数据显示，四川省一季度重大项目开工中，民间投资项目数量和投资额度的占比均超过50%。

点评：此外，基建项目仍是地方投资的重要部分。近期总投资近360亿元的成自高铁、总投资278亿元的南玉铁路等多个交通基建项目陆续开工。分析人士指出，随着基建项目执行进度明显加快，预计3月份全国基建投资增长有望提速，二季度还将继续加快。全年基建投资或恢复10%左右增长，成为拉动整体投资的关键力量。

平安证券指出，基建稳增长仍是2019年经济的基调之一，铁路装备等板块业绩确定性强，在此阶段值得重点关注，相关公司包括中国中车（601766）、华铁股份（000976）、中铁工业（600528）。

● 水泥市场局部表现进入旺季 价格上涨态势明显

据中国水泥网消息，4月初以来京唐地区一些厂家陆续通知4月1-8日起上调水泥出厂价格10-20元/吨。内蒙地区主要厂家取消冬季优惠，报价上涨20-30元/吨。上海、南通和苏锡常地区水泥价格上调20-45元/吨；4月9日起，杭绍地区水泥价格将上调30元/吨。

点评：近段时间，全国天气普遍向好，大部分地区水泥市场需求基本恢复，局部表现进入旺季，价格上涨态势明显。相关概念股主要有海螺水泥（600585）、青松建化（600425）、塔牌集团（002233）等。

● 中国云管理服务市场加速爆发 行业公司望持续受益

近日，IDC出版了《中国云管理服务市场预测,2019-2023》报告，在报告中IDC认为未来5年云管理服务市场将持续爆发，云将作为中国数字化转型的核心，成为企业不可忽视的关键工具。IDC报告显示，2018年，中国云管理服务整体市场规模达3.07亿美元，较2017年同比增长131.4%，预计未来5年仍将保持高速增长趋势，特别是未来两年，市场仍有望保持成倍增长。IDC预计，2018-2023年，整体市场复合增长率将达到70.8%，2023年市场规模将达到44.6亿美元。

点评：分析认为，中国云管理服务市场已从萌芽培育期进入快速成长期，新兴厂商以及传统IT分销商、系统集成商、软件开发商、咨询服务商已经悉数进场。云计算政策利好、云计算重构企业信息化、传统行业深度拥抱云计算、云计算与新技术深度融合应用是云管理服务市场保持迅猛增长的四轮驱动。随着云管理服务市场的爆发，行业公司有望将持续受益。神州数码（000034）重点发展云管理服务（MSP）和数字化解决方案（ISV），成为云管理服务市场不可或缺的重要力量。恒华科技（300365）全面布局电力全生命周期SaaS云，打造综合能源云管理服务商。网宿科技（300017）是CDN龙头，拥有云管理服务等相关业务。

● 韩国宣布投资260亿美元建5G网 相关公司受关注

4月8日，韩国政府宣布，将在2022年之前投资30万亿韩元(合260亿美元)，以建立一个覆盖全国的5G通信网络。日前，美国Verizon在两城市推出5G移动服务，年底扩至28城；韩国三大运营商对个人用户开通5G商用网络。

点评：业内表示，美韩两国运营商抢先首发5G服务，体现各国运营商对5G商用的重视，同时，推出面向热点领域的5G服务有利各方探索5G应用和商业模式，为未来规模推广提供基础。我国5G推进不断加速，此前有报道称，我国5月可能会发5G临时牌照，5G正式牌照有望2020年发放。5G投资启动，产业链有望迎来景气周期。铭普光磁（002902）是国内领先的5G通信磁性元器件、通信光电部件、通信供电系统设备制造商。中兴通讯（000063）在5G测试中处于行业同步或领先地位。大富科技（300134）是5G基站滤波器龙头之一。

● 电解液供需格局改善 行业公司盈利能力望提升

据报道，“3.21”响水爆炸事故持续发酵，江苏对于化工领域的相关整顿已经波及到电解液领域。作为五大电解液溶剂之一的EC，近期江苏两家EC的生产商已经被政府关停，导致EC的供给量减少30%左右，已经开始对于下游带来联动影响。在化工整治背景下，目前背负环保压力的电解液、溶剂等企业均不敢超负荷生产。业内人士透露，电解液相关原材料能不能稳定供货将是一个问题。

点评：新能源汽车在过渡期已进入抢装季，对电解液的需求将迎来上涨。而从供给端来看，目前电解液价格已逼近中小企业成本线，叠加部分厂商受环保及化工行业整顿影响已陆续停产停工，产能供给将进一步减少。此外，电解液关键原料六氟磷酸锂及溶剂价格均已见底反弹，后市继续上涨概率大。供需格局改善下，电解液价格有望迎来上涨，天赐材料（002709）、新宙邦（300037）、江苏国泰（02091）等国内电解液龙头公司盈利能力有望改善。

三、今日机会

券商3月利润纷纷增长 股市回暖带来业绩弹性

券商概念股：西部证券（002673）、华鑫股份（600621）

逾万亿元重大项目集中开工 3月基建投资或提速

基建概念股：中国中车（601766）、华铁股份（000976）、中铁工业（600528）

苹果三星齐发力 计划导入有机太阳能技术

太阳能概念股：恒久科技（002808）、新宙邦（300037）

养老产业正迎来空前力度政策支持 一揽子重磅实招将加快落地

养老概念股：扬子新材（002652）、双箭股份（002381）

水泥市场局部表现进入旺季 价格上涨态势明显

水泥概念股：海螺水泥（600585）、青松建化（600425）、塔牌集团（002233）

四、公告精选

东方能源（000958）拟以发行股份的方式购买国家电投集团资本控股有限公司100%股权。交易预估作价147.5亿元。

仁智股份（002629）拟通过重大资产置换、发行股份购买资产，置入科元精化100%股权。拟置入资产的交易价格初步确定为103亿元。

格力电器（000651）格力集团拟转让持有的15%公司股份，4月9日复牌。

方盛制药（603998）拟在云南会泽分期投资10亿元建立中药材、工业大麻种植基地等。

爱康科技（002610）拟17.8亿收购宁波宜则100%股权，宁波宜则主营业务为光伏组件、光伏电池的研发、生产与销售。

航天长峰（600855）拟9.6亿元收购航天朝阳电源100%股权 。

德展健康（000813）为加快推进公司在工业大麻应用领域布局，拟与汉义生物、自然人缪焕辉共同出资成立汉德制药有限公司。

东珠生态（603359）联合预中标41.2亿元项目。

盛路通信（002446）中标2.6亿元中移动项目。

宁德时代（300750）预计一季度实现净利润9.9亿-11.1亿元，同比增长140%-170%。

海翔药业（002099）上修业绩预告，预计一季度业绩同比上升324.41% -369.08%。

越秀金控（000987）一季度净利预增110%-150%。

天宇股份（300702）一季度净利预增514%-543%。

来源:巨丰投顾