中旭未来(9890.HK)

假设发售价为每股股份12.50港元（即本招股章程所述指示性发售价范围的中位数），经扣除我们就全球发售应付的包销佣金、费用及估计开支後，我们估计将收取全球发售所得款项净额约110.0百万港元。我们目前计划将该等所得款项净额用於以下用途：

・约30.0%或33.0百万港元将用於在未来四年加强及扩大我们的网络游戏发行业务及其他营销业务以及消费品业务，包括：(i)约25.0%或27.5百万港元将用於提升及扩大我们网络游戏发行业务及其他营销业务的产品／行业覆盖范围；及(ii)约5.0%或5.5百万港元将用於加强及扩展消费品业务。

・约30.0%或33.0百万港元将分配用於在未来四年扩大及深化与全生命周期价值链上主要市场叁与者的合作，从而实现增长战略，包括：(i)约28.0%或30.8百万港元将用於加强与主流媒体平台的关系，以提升我们的品牌知名度及终端用户覆盖范围，包括：(i)增加我们於线上主流媒体平台的营销开支，以满足终端用户不断变化的需求及进一步拓展与新型线上媒体平台的合作；(ii)扩大线下主流媒体平台合作，主要通过媒体推广及多维度线下营销活动；(iii)通过线下渠道在二线城市或具有巨大市场潜力的城市推广消费品业务；及(iv)就综合线上线下营销活动与外部专业营销团队合作设计营销素材；及(ii)约2.0%或2.2百万港元将用於以具竞争力的薪酬招聘额外营销及运营人员。

・约10.0%或11.0百万港元将分配用於在未来四年改善技术基础设施及提高内部研发能力，包括：(i)约6.0%或6.6百万港元将用於升级及加强信息技术基础设施以支援业务增长；及(ii)约4.0%或4.4百万港元将用於建立IT团队并提升我们的研发能力。我们计划在未来四年招聘额外60名信息技术雇员，包括程序员、软件开发及测试工程师、大数据开发人员及算法专家。

・约10.0%或11.0百万港元将用於在未来四年支持我们拓展国外的选定市场及发展海外业务的整体策略，包括：(i)约4.5%或5.0百万港元将用於扩展网络游戏发行业务的市场份额及消费品业务；(ii)约4.0%或4.4百万港元将用於开发海外网络游戏发行能力，通过邀请国际名人及KOL增强品牌知名度；及(iii)约1.5%或1.7百万港元将用作在未来四年招聘更多人才以支持开拓及发展海外市场的策略。

・约10.0%或11.0百万港元将用於自上市後第二年至第四年探索潜在战略收购机会。

我们相信其将使我们能够扩展现有的游戏产品、提高技术能力，并增强我们对客户的价值主张。

・约10.0%或11.0百万港元将用作运营资金及一般企业用途。

资料来源: 中旭未来 (09890) 招股书 [公开发售日期 : 2023/09/18)