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洲際船務(2409.HK)

發行資料

股票代碼
2409.HK
證券名稱
洲際船務
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
1.3億
國際公開發售股份數目
1.1億
國際發售數比率
90%
香港公開發售股份數目
1250.0萬
香港發售數比率
10%
保薦人
中泰國際融資有限公司
包銷商
交銀國際證券有限公司
鉅誠證券有限公司
民銀證券有限公司
富途證券國際(香港)有限公司
申萬宏源融資(香港)有限公司
華盛資本証券有限公司
中泰國際證券有限公司
市價總值範圍
16.4億 - 19.6億
招股價範圍
3.27~3.91
認購倍數
--
每手股數
1000
入場費
3949.44
綠鞋
--

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
15
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
0%
公開認購倍數下限(第二層)
15
公開認購倍數上限(第二層)
50
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
30%
公開認購倍數下限(第三層)
50
公開認購倍數上限(第三層)
100
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
40%
公開認購倍數下限(第四層)
100
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
50%

重要時間

招股日期
2023/03/14 ~
定價日期
2023/03/17
公佈售價結果日
2023/03/28
現金認購截止日
--
融資認購截止日
--

公司信息

公司網站
http://www.seacon.com
上市日期
2023/03/29
集資用途
假設超額配股權未獲行使,按照發售價每股股份3.59港元(即指示性發售價範圍的中位數),估計根據全球發售發行發售股份的所得款項淨額(經扣除本公司自全球發售所得款項總額應付的估計包銷佣金、費用及估計開支)將約為386.8百萬港元(相當於約49.3百萬美元)。我們目前擬將根據全球發售發行發售股份所得款項淨額用作以下用途:

‧約297.8百萬港元(相等於約38.0百萬美元)或77.0%,預計將用於擴充及優化我們的船隊,其中:

-約220.5百萬港元(相等於約28.1百萬美元)或57.0%,預計將用於擴大並優化我們的控制船隊;及

-約77.3百萬港元(相等於約9.9百萬美元)或20.0%,預計將用於擴大我們租入船隊的規模;

‧約38.7百萬港元(相等於約4.9百萬美元)或10.0%,預計將用於(i)通過於上海、希臘、菲律賓及日本等戰略位置租用辦公場所設立新辦事處加強我們的船舶管理能力,及(ii)擴大我們目前於青島、寧波及福州的現有船舶管理運營業務;

‧約11.6百萬港元(相等於約1.5百萬美元)或3.0%,預計將用於在業務營運中採用數碼科技並實施先進的資訊科技;及

‧約38.7百萬港元(相等於約4.9百萬美元)或10.0%,預計將用作一般營運資金。



資料來源: 洲際船務 (02409) 招股書 [公開發售日期 : 2023/03/14)

基石投資者

湖州吳興
8158.6萬 港幣
國電海運
2271.4萬 港幣
Danube Bridge Shipping
1177.5萬 港幣

港股IPO详情

達勢股份 (1405.HK)

每手股數
100
申購價
46.0~55.0
結果公佈日
2023/03/27

洲際船務 (2409.HK)

每手股數
1000
申購價
3.27~3.91
結果公佈日
2023/03/28

中天湖南集團 (2433.HK)

每手股數
2000
申購價
1.08~1.28
結果公佈日
2023/03/29

力盟科技 (2405.HK)

每手股數
4000
申購價
0.65~0.75
結果公佈日
2023/03/30

中寶新材 (2439.HK)

每手股數
2000
申購價
1.05~1.35
結果公佈日
2023/03/30

名稱
累計漲跌
上市日
-2.82%
2023/03/10
-4.14%
2023/03/09
-62.83%
2023/01/20
-28.82%
2023/01/17
+9.37%
2023/01/17
--
2023/01/16
+45.19%
2023/01/16
+4.11%
2023/01/16
-21.38%
2023/01/16
-19.12%
2023/01/13

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