全球AI資本開支狂飙，南方基金旗下科技係列ETF佈局機遇備受關注

截至周五收盤，創業板人工智能ETF南方（159382） 跟蹤標的創業板人工智能本周漲6.89%；科創芯片ETF南方（588890）跟蹤標的科創芯片本周漲4.86%；科創人工智能ETF南方（589230） 跟蹤標的科創板人工智能本周漲6.44%。

全球AI産業正經歷深刻變革。海外微軟、谷歌、亞馬遜、Meta等巨頭持續上修資本開支，AI商業化進入正循環；英偉達攜手康寧推進光互聯，CPO與「光入櫃内」趨勢明確，光通信需求強勁。國内字節跳動2026年資本開支飙升至2000億元，國産芯片採購率上調至30%，推理時代驅動國産算力從「配角」變「主角」。存儲芯片缺貨常態化，漲價貫穿2026年。特朗普訪華若達成AI合作框架，全球産業鏈將進入更可預測軌道；若談判不暢，國産替代邏輯將進一步加速。

内容來源：有連雲