蔚來-SW(09866.HK)與吉利控股集團就換電及充電業務的戰略交易達成協議

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【財華社訊】蔚來-SW(09866.HK)公布，已與吉利控股集團的若干子公司就換電及充電業務開展戰略交易訂立正式協議。根據正式協議，吉利控股集團的一家子公司將以其所持的吉利控股集團旗下向營運車輛市場提供換電服務的子公司易易互聯科技(重慶)有限公司的100%股權，加人民幣6.4億元現金作為代價，認購蔚來旗下經營換電及充電業務的子公司蔚來能源的新發行股權，惟須待取得監管批准及達成其他慣常交割條件後方可作實。

交易完成後，該吉利控股集團子公司將持有蔚來能源總股權的30.0%，蔚來子公司蔚來控股有限公司將繼續持有63.6%的控股權，而一名現有投資者武漢光創新興技術一期創業投資基金合夥企業(有限合夥)將持有餘下的6.4%股權。該交易對蔚來能源的投後估值約為人民幣160億元。

吉利控股集團子公司所持股權將與若干營運里程碑掛鈎進行交割後調整，據此，若相關經營表現未達預期，該股權可能會被下調至不低於20%。該子公司亦獲授一項選擇權，可於此交易交割後起計兩年內或蔚來能源就新一輪融資訂立具約束力協議之日(以較早者為準)之前行使，以向蔚來能源進一步作出人民幣6.4億元的現金投資，在不考慮任何交割後股權調整的情況下，此舉將導致其將持有蔚來能源34.0%的股權，而蔚來中國的控股權將為60.0%。

在進行蔚來能源交易的同時，蔚來中國已同意以現金代價認購吉利控股集團旗下經營充電業務的子公司浩瀚能源新發行股權，惟須待取得監管批准及達成其他慣常交割條件後方可作實，有關現金代價將 用於向蔚來購買若干充電資產。於交易完成後，蔚來中國將持有浩瀚能源總股權的10.0%。

港交所原文