中泰國際每日晨訊（2026年8月5日）

美國股市昨晚三大指數分別上漲1.7%-2.6%，早前下跌的存儲股近日明顯回升。美國財政部長斯科特-貝森特表示，美國與伊朗之間可能於周二或週三達成協議，重新開放霍爾木茲海峽。恆指夜期昨日收報25,914點，高水61點。我們認為港股近期主要關注中報超預期的企業，另外人工智能板塊或可受益於美國市場的回升。

宏觀動態：

香港2026年上半年的零售業總銷貨價值的臨時估計上升9.6%，但其中6月單月的數據同比升幅從5月的7.9%減少至4.6%。

美國勞工部公布的職位空缺與勞動力流動調查（JOLTS）報告顯示，截至6月底，衡量勞動需求的職位空缺減少17.8萬個至735.9萬個，少於彭博預測的744萬個。

行業動態：

新能源/公用事業：昨日新能源及公用事業板塊普遍下跌。即使是防守性板塊，例如香港公用事業也下降。中電控股(2 HK)、電能實業(6 HK)、長江基建(1038 HK)下跌0.3%-1.0%。另一方面，中廣核礦業(1164 HK)上漲6.0%。消息面上，近日中央批准8台核電機組建設，原則上可提升全球鈾礦需求，支持鈾價。

醫藥：恒生醫療保健指數昨日上漲2.0%。藥明康德（2359 HK)中報大超市場預期，引領CXO板塊上漲。考慮到公司在手訂單同比增長25.2%，我們認為業績有望維持快速增加。

汽車板塊：根據彭博引述知情人事消息，國內已經開始重新發放自動駕駛出租車（Robotaxi）的準入許可。自今年4月發生了一起涉及自動駕駛汽車的重大事件後，監管部門暫停發放新牌照。隨後，全行業安全審查於6月底完成。Robotaxi的拍照重新發放相信將為Robotaxi相關企業重新注入增長動力。周二自動駕駛產業鏈相關公司上漲，文遠知行（800 HK）、小馬智行（2026 HK）、佑駕創新（2431 HK）漲0.4%-4.3%；曹操出行（2643 HK）漲2.1%。