【大行報告】安永與香港貨幣及金融研究中心匯聚業界領袖 推動香港家族辦公室生態圈發展

【財華社訊】4月20日，安永企業財務有限公司近日與香港貨幣及金融研究中心及香港金融學院合作舉辦題為「超越財富：透過慈善事業、影響力投資與風險管理推動香港家族辦公室生態圈發展」的行業論壇。是次活動緊接研究中心發表同名最新研究報告後舉行，並由財資市場公會及另類投資管理協會共同協辦，彰顯各方致力透過創新、可持續發展及策略性風險管理，攜手強化香港家族辦公室生態圈的共同承諾。

隨著家族辦公室迅速發展，其焦點正由傳統的財富保值擴展至涵蓋慈善事業、影響力投資及風險管理。為深入了解相關趨勢，安永策略性支持研究中心，為報告提供關鍵數據及市場洞見。安永研究團隊就101名受訪者（包括單一家族辦公室、聯合家族辦公室、超高淨值人士及金融機構）進行問卷調查，並與主要行業持份者進行了35次深度訪談。

安永香港及澳門區主管合夥人李舜兒表示：「作為領先的國際金融中心，香港具備理想的基因，能支持建立對家族辦公室至關重要的生態圈與基礎設施，安永非常榮幸能支持研究中心發表此報告，攜手強化香港的家族辦公室生態圈，賦能家族管理財富，並為子孫後代締造長遠的傳承。」

論壇期間，安永戰略與交易諮詢合夥人陳恆澤發表了報告的詳細結果，剖析了區內家族辦公室不斷演變的投資重點與未來發展軌跡。

論壇亦邀請香港貨幣及金融研究中心主管衛頌飴博士、財資市場公會行政總裁陳少平，以及另類投資管理協會亞太區董事總經理兼聯席主管貝元生發表主題演講，凸顯多方機構在推動香港家族辦公室生態圈發展方面的緊密合作。

論壇最後以專題討論作結，主題為「超越財富：香港家族如何投資、回饋社會並保持領先」，由陳恆澤主持。討論嘉賓包括南豐家族辦公室NF Trinity的洪詠蘭、星展私人銀行的林憶芬、渣打環球私人銀行的張志鵠，以及法國巴黎銀行財富管理的羅嘉琳，進一步探討家族如何實踐長遠傳承及回饋社會。

報告的主要結果包括：

●立足本地，放眼全球：香港依然是區域財富的核心樞紐，單一家族辦公室及超高淨值人士有57%的財富源自香港，另有25%來自中國內地。在地域配置方面，高達91%的受訪者優先考慮在香港投資，同時亦保持高度的全球多元化佈局。

●對替代資產的興趣日益濃厚：儘管股票和固定收益仍是投資組合的核心配置，家族辦公室正積極尋求具較高回報潛力的替代資產。目前，77%的受訪者投資於私募股權與風險投資，55%投資於私募信貸。展望未來三年，36%計劃增加私募信貸配置，28%計劃增加數字資產投資。

●「超越財富」的轉變：私人社會投資的動力正與日俱增。參與慈善事業的家族辦公室比例預計將在未來三年內由45%上升至64%。此外，影響力投資配置（部署資本以產生可衡量的社會或環境影響及財務回報）亦預計顯著增長，43%的受訪者計劃在不久將來參與其中。

信任香港的風險管理：隨著投資組合變得日益複雜，78%的受訪者已經或計劃在香港購買投資風險管理產品，主要考慮的因素包括服務供應者的聲譽、潛在的較佳風險調整後回報，以及產品功能的多樣性與質素。

陳恆澤指出：「家族辦公室的焦點正逐漸『超越財富』。很明顯，越來越多家族領袖將財富與自身核心價值及人生使命結合，並透過慈善事業強化其社會影響力。家族有意作出更多貢獻，但仍需要透過教育、建立網絡、專業項目配對以及完善的風險管理解決方案來實現這些目標。」

為應對不斷變化的市場需求，並填補家族治理和環境、社會及治理（ESG）整合等專業領域的人才缺口，安永將繼續全力支持相關生態圈發展。安永家族辦公室專責小組匯聚審計、稅務、戰略與交易以及諮詢領域的頂尖人才，為家族辦公室領袖提供無縫、端到端的專業支持。