ETF晚報0409-化工ETF鵬華(159870)逆市上漲，獲淨申購超4.85億份，機構指出蛋氨酸海外供給擾動有望復刻14年大行情

【石油】

1.伊朗副外長表示，霍爾木茲海峽對所有民用船只開放，有關其關閉的報道有誤。其還表示，由於戰爭遺留的水雷，所有通過霍爾木茲海峽的船只都需要與伊朗方面聯係，以獲得安全航綫的指引。任何與伊朗當局溝通的人都能獲得通行許可。

#石油ETF鵬華·159697

【化工】

1.機構指出：蛋氨酸海外供給擾動+國内進口不足+國内難以補缺，有望復刻14年大行情。

2.VE方面，歐洲VE産能全球佔比37%，歷史上海外供給端變化會帶來維生素極大的價格彈性。

3.截至4月8日18時，A股共有81家化工行業上市公司對外披露2025年年報，52家公司實現營業收入同比增長，佔比約為64.20%；

#化工ETF鵬華·159870

【醫藥】

1.北京出台2026年創新藥支持新政，創新藥械獲批目標升至18個，項目管理擴至400項。

2.Q1中國藥企54項License Out交易，首付款38.45億美元。 已達2025年全年的近50%。

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【芯片】

1.4月9日上午，玻璃基板概念大幅異動，多家有關公司等漲停。

2.蘋果正深化自研AI硬件佈局，已開始測試先進的玻璃基板，用於AI服務器芯片。

3.光模塊1.6T測試係統交期達8個月，800G以上設備國産化率約10%。

4.單GPU的PCB價值量從不到2000元升至6000-7000元，實現3倍增長，板卡升至50多層。

5.光通信頭部廠商800G市佔超40%，三大雲廠商DCI預算達150億美金。

6.中興通訊51.2T交換芯片已送測阿裡及昆侖芯，打破傳統設備商芯片僅供自用的天花板。

7.盛合晶微即將登陸科創板引發市場對先進封裝關注。其2025年營收超60億，2.5D大陸市佔率達85%且量産單價近6萬元。

8.昇騰950PR預計5月量産年出貨75萬顆，2026年整體出貨預計達120萬顆。

9.據産業鏈調研，2027年單一CSP對NPO的指引已突破1000萬支，6.4T單價達1.6T兩倍以上。

10.電子佈庫存降至不到1周，設備交期拉長至2年，70%-80%漲幅已傳導至終端。

11.Lumentum的OCS在手訂單超4億美元，2028財年營收預測達88億美元。

12.國内存儲原廠明年量産12層HBM，2026年將6萬片/月DRAM産能切入HBM

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【AI】

1.4月9日算力硬件股逆勢上漲，成為市場少數亮點。 大盤沖高回落中，AI算力、光模塊、存儲芯片等板塊保持強勢，通信設備板塊此前已創歷史新高。

2.Morgan Stanley中國峰會指出，數據飛輪正成為AI具身智能護城河。真實世界部署比仿真更有價值，世界模型和VLA模型是機器人"大腦"兩大方向。

3.HappyHorse視頻模型在盲測中以1355分力壓Seedance 2.0登頂榜首，並在無音頻文生視頻賽道獲1333分位列第一，API價格較競品降近50%。

4.國内大模型核心資源佔用量突破140萬億，周調用量達7.36萬億Token。

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【機器人】

1.機構指出，4月19日人形機器人半程馬拉松及年内宇樹科技IPO將成板塊關鍵催化。

#機器人ETF鵬華·159278

【新能源】

1.IEA指出，當前能源危機超過往三次總和。預計將加速可再生能源、核能及電動汽車發展。

2.機構指出，儲能、鋰電、海風高景氣，預計2026年全球儲能增長60%、鋰電增長30%+，Q2旺季開啓新一輪漲價。

3.J.P.Morgan確認全球儲能實際增速132%遠超45%預測。

4.英國取消風電零部件關稅利好中國出海鏈。

5.固態電池材料測試周期縮短至1個月，矽基負極摻雜比例達20%-30%。

6.固態變壓器1兆瓦設備成本降至100萬以内，3.3kV器件使級聯單元從40個減至15個。

7.前兩月全國數據中心用電增速達40%-50%，單機櫃功率密度逼近100千瓦。

8.英國落地150億英鎊補貼，預計2026年歐洲戶儲新增裝機17GWh，同比增速超60%

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【工程機械】

1.3月挖掘機内銷24101台同比增23.5%，外銷13301台同比增32%。

#工程機械ETF鵬華·159177

【衛星】

1.千帆星座在軌126顆存198顆缺口，長十乙預計於4月28日發射。

#衛星ETF鵬華·563790

内容來源：有連雲