【石油】
1.伊朗副外長表示，霍爾木茲海峽對所有民用船只開放，有關其關閉的報道有誤。其還表示，由於戰爭遺留的水雷，所有通過霍爾木茲海峽的船只都需要與伊朗方面聯係，以獲得安全航綫的指引。任何與伊朗當局溝通的人都能獲得通行許可。
#石油ETF鵬華·159697
【化工】
1.機構指出：蛋氨酸海外供給擾動+國内進口不足+國内難以補缺，有望復刻14年大行情。
2.VE方面，歐洲VE産能全球佔比37%，歷史上海外供給端變化會帶來維生素極大的價格彈性。
3.截至4月8日18時，A股共有81家化工行業上市公司對外披露2025年年報，52家公司實現營業收入同比增長，佔比約為64.20%；
#化工ETF鵬華·159870
【醫藥】
1.北京出台2026年創新藥支持新政，創新藥械獲批目標升至18個，項目管理擴至400項。
2.Q1中國藥企54項License Out交易，首付款38.45億美元。 已達2025年全年的近50%。
#恒生生物科技ETF鵬華·159130、港股通創新藥ETF鵬華·159286、科創醫藥ETF鵬華·588250、港股通醫藥ETF鵬華·513700
【芯片】
1.4月9日上午，玻璃基板概念大幅異動，多家有關公司等漲停。
2.蘋果正深化自研AI硬件佈局，已開始測試先進的玻璃基板，用於AI服務器芯片。
3.光模塊1.6T測試係統交期達8個月，800G以上設備國産化率約10%。
4.單GPU的PCB價值量從不到2000元升至6000-7000元，實現3倍增長，板卡升至50多層。
5.光通信頭部廠商800G市佔超40%，三大雲廠商DCI預算達150億美金。
6.中興通訊51.2T交換芯片已送測阿裡及昆侖芯，打破傳統設備商芯片僅供自用的天花板。
7.盛合晶微即將登陸科創板引發市場對先進封裝關注。其2025年營收超60億，2.5D大陸市佔率達85%且量産單價近6萬元。
8.昇騰950PR預計5月量産年出貨75萬顆，2026年整體出貨預計達120萬顆。
9.據産業鏈調研，2027年單一CSP對NPO的指引已突破1000萬支，6.4T單價達1.6T兩倍以上。
10.電子佈庫存降至不到1周，設備交期拉長至2年，70%-80%漲幅已傳導至終端。
11.Lumentum的OCS在手訂單超4億美元，2028財年營收預測達88億美元。
12.國内存儲原廠明年量産12層HBM，2026年將6萬片/月DRAM産能切入HBM
#半導體ETF鵬華·159813、科創半導體設備ETF鵬華·589020、科創芯片ETF鵬華·588920、雲計算ETF鵬華·159739
【AI】
1.4月9日算力硬件股逆勢上漲，成為市場少數亮點。 大盤沖高回落中，AI算力、光模塊、存儲芯片等板塊保持強勢，通信設備板塊此前已創歷史新高。
2.Morgan Stanley中國峰會指出，數據飛輪正成為AI具身智能護城河。真實世界部署比仿真更有價值，世界模型和VLA模型是機器人"大腦"兩大方向。
3.HappyHorse視頻模型在盲測中以1355分力壓Seedance 2.0登頂榜首，並在無音頻文生視頻賽道獲1333分位列第一，API價格較競品降近50%。
4.國内大模型核心資源佔用量突破140萬億，周調用量達7.36萬億Token。
#科創AIETF鵬華·589090、科創創業人工智能ETF鵬華·588410
【機器人】
1.機構指出，4月19日人形機器人半程馬拉松及年内宇樹科技IPO將成板塊關鍵催化。
#機器人ETF鵬華·159278
【新能源】
1.IEA指出，當前能源危機超過往三次總和。預計將加速可再生能源、核能及電動汽車發展。
2.機構指出，儲能、鋰電、海風高景氣，預計2026年全球儲能增長60%、鋰電增長30%+，Q2旺季開啓新一輪漲價。
3.J.P.Morgan確認全球儲能實際增速132%遠超45%預測。
4.英國取消風電零部件關稅利好中國出海鏈。
5.固態電池材料測試周期縮短至1個月，矽基負極摻雜比例達20%-30%。
6.固態變壓器1兆瓦設備成本降至100萬以内，3.3kV器件使級聯單元從40個減至15個。
7.前兩月全國數據中心用電增速達40%-50%，單機櫃功率密度逼近100千瓦。
8.英國落地150億英鎊補貼，預計2026年歐洲戶儲新增裝機17GWh，同比增速超60%
#科創新能源ETF鵬華·588830、創業板新能源ETF鵬華·159261、化工ETF鵬華·159870
【工程機械】
1.3月挖掘機内銷24101台同比增23.5%，外銷13301台同比增32%。
#工程機械ETF鵬華·159177
【衛星】
1.千帆星座在軌126顆存198顆缺口，長十乙預計於4月28日發射。
#衛星ETF鵬華·563790
内容來源：有連雲
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