佳兆業啟動「以股代息」同意徵求 主動管理債務和優化資本結構 重塑發展韌性

【財華社訊】12月2日，佳兆業(01638.HK)公告，提出以發行股份代替現金支付，即「以股代息」的創新型債務管理方案，並啟動同意徵求程序，旨在展現資本韌性，穩守資產價值，並透過債務管理、央地協同與多元生態三大維度實現突破，助力集團穿越市場週期。

根據同意徵求聲明所載條款及在其條件規限下，公司就公司、附屬公司擔保人及GLAS Agency (Hong Kong) Limited(作為各系列票據的受託人)訂立日期為2025年9月15日有關各系列的契約的建議修訂，向截至記錄日期(即2025年12月1日)的未償還票據的合資格票據持有人開始進行同意徵求。同意徵求的主要目的是根據同意徵求聲明所載條款及在其所載條件的規限下修訂契約條款，以股份形式代替現金支付於2025年12月28日就票據應付的最低現金利息，且公司可選擇以股份形式代替現金支付於2026年6月28日及2026年12月28日就票據應付的最低現金利息。

票據的同意徵求於2025年12月2日開始並將於2025年12月17日下午四時正(倫敦時間)或依據同意徵求聲明延長的任何期限屆滿，除非公司另行延長或提早終止則另作別論。

此外，公司接納同意及支付同意費的責任須待就各系列票據的建議修訂獲持有各系列票據本金總額不少於75%的合資格持有人有效交付同意後，方可作實。