滙豐控股(00005.HK)擬溢價30.3%將恒生銀行(00011.HK)私有化

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【財華社訊】滙豐控股(00005.HK)及恒生銀行(00011.HK)聯合公告，滙豐亞太作為要約人，已要求恒生銀行董事會向計劃股東提呈建議，根據公司條例第673條以協議安排方式將恒生銀行私有化。倘若計劃生效，計劃股份將予以註銷，以換取計劃對價，即持有每股計劃股份可獲現金155港元(扣除股息調整金額)，較恒生銀行股份於最後交易日(10月8日)在香港聯交所所報的收市價每股119港元溢價約30.3%。

恒生銀行股東將獲得2025年第三次中期股息，該股息不會從計劃對價中扣除。恒生銀行於本公告日期後宣派且記錄日期為計劃生效日期前的所有其他股息，將從計劃對價中扣除。計劃對價將不會提高，滙豐控股及滙豐亞太亦不保留提高計劃對價的權利。

滙豐預期，透過剔除恒生銀行的非控股權益盈利扣減，建議將會提升每股普通股盈利。滙豐將繼續維持2025年目標派息比率為每股普通股盈利(不包括重大須予注意項目及相關影響)的50%。滙豐最新公佈截至2025年6月30日的CET1比率為14.6%。根據截至2025年6月30日的分析，預計建議完成後的首日資本影響約為125個基點。此影響將於恒生銀行法院會議及恒生銀行股東大會上相關決議案分別獲得所需大多數批准後記賬。這反映了支付對價約165個基點，減去從剔除非控股權益監管資本而扣減的約40個基點。滙豐預期將透過結合自身業務的資本生成以及由本公告日期起計三個季度內不再啟動任何進一步的股份回購，將其CET1比率恢復至14.0%-14.5%的目標營運範圍。重新啟動股份回購的決定將取決於滙豐按季度如常進行的股份回購考量及内部審批流程。

恒生銀行植根香港近百年，有著深厚的傳統。滙豐十分尊重恒生銀行的獨特地位，計劃繼續透過滙豐及恒生銀行兩大品牌，服務香港市場。因此，恒生銀行將保留其根據香港銀行業條例所獨立獲授的持牌銀行認可，並維持獨立的企業管治、品牌形象、獨特的市場定位，以及分行網絡。

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