【掘金家辦】《家族辦公室指南》發佈 ！助家族辦公室在港設立及擴展

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財華社2025年10月9日訊，彭博、香港特别行政區政府財經事務及庫務局（財經事務及庫務局）及投資推廣署（InvestHK），於9日聯合發佈《家族辦公室指南》（The Family Office Playbook，《指南》），為有意在香港設立或擴展業務的家族辦公室提供全面指引。

「香港家辦匯」於成立一週年之際發佈此重要《指南》，彰顯香港致力成為全球家族辦公室樞紐的承諾。《指南》從香港的監管、金融市場及營運環境方面為家族辦公室提供多個重點範疇的實用建議，並包括本地及全球領先家族辦公室的寶貴經驗。NF Trinity、Landmark Family Office、Harilela家族辦公室及私人財富管理協會（PWMA）的負責人和資深管理人在《指南》中分享在香港建立及管理家族財富架構的深入見解。

《指南》的重點如下：

策略製定：在香港設立家族辦公室的實際步驟及框架，包括治理、法律架構及策略規劃。

監管環境導航：香港監管環境的指引，包括財富管理相關的牌照要求及合規標準。

投資管理：投資機遇、資產配置策略及香港多元化金融市場的洞察。

營運效率：日常營運最佳實踐、科技整合及人才管理。

傳承及慈善事業：跨代財富傳承、遺產規劃及與香港相關的慈善事業建議。

香港特區政府財經事務及庫務局局長許正宇表示：「我們很高興慶祝『香港家辦匯』成立一週年，這是財經事務及庫務局與彭博之間的重要合作，大大提升了香港作為全球家族辦公室中心的地位。我們的數字知識中心已錄得超過4,000次浏覽。《家族辦公室指南》的推出是一個重要里程碑，為有意在香港設立或擴展的家族辦公室提供全面指引。作為特區政府的一項重點政策，我們致力於促進家族辦公室行業的發展，以進一步鞏固香港作為國際金融中心的地位。」

投資推廣署署長劉凱旋表示：「香港作為連接東西方的戰略樞紐，一直是全球家族辦公室及資產持有人的首選之地。這里既匯聚國際專業人才，亦對中國市場有深入了解。《指南》詳儘闡述香港的獨特優勢及相關舉措，相信能協助各界更深入了解為何香港是家族辦公室的理想落戶之選。」

彭博亞太區總裁李冰表示：「香港正迅速成為家族辦公室的首選地。我們很高興能與財經事務及庫務局及投資推廣署合作，透過『香港家辦匯』計劃，為家族辦公室生態圈提供數據、洞察及交流平台。計劃首年取得滿意成果，我們期待繼續協助拓展家族辦公室生態圈，並致力提供涵蓋家族辦公室營運各方面的科技方案，推動家族財富傳承與發展。」