富力地产(02777.HK)拟初步为境內公司债券持有人提供整体境內债券重组方案

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【财华社讯】富力地产(02777.HK)公布，鉴于公司整体经营现状，公司拟初步为公司境內公司债券持有人提供整体境內债券重组方案，包括现金购回、以物抵债、应收账款信托份额抵债、资产信托份额抵债、股票经济收益权兑付和全额留债长展期，具体如下：

(一)现金购回：公司拟对债券分三次进行折价(每张债券剩余面值的20%)购回，预计购回总金额不超过人民币6亿元。

(二)以物抵债：公司拟以实物资产偿付债券，每人民币100元剩余面值的债券可申报登记可抵债价值为人民币30元的实物资产，本次拟进行以物抵债的未偿还债券本金余额合计不超过人民币66亿元。

(三)应收账款信托份额抵债：公司拟以人民币3亿元应收回购款作为基础资产，设立应收账款信托，每人民币100元剩余面值的债券可申报登记价值为人民币30元的信托份额。本次拟进行应收账款信托份额抵债的未偿还债券本金余额合计不超过人民币10亿元。

(四)资产信托份额抵债：公司拟以实物资产收益权作为资产信托的基础资产，设立服务型信托，每人民币100元剩余面值的债券可申报登记价值为人民币35元的资产信托份额。本次拟进行资产信托份额抵债的未偿还债券本金余额合计不超过人民币57亿元。

(五)股票经济收益权兑付：公司拟在中国香港向特殊目的信托定向增发股票数量不超过2亿股(公司可酌情提高前述限额)，用于股票经济收益权兑付。处置定增股票所获外币资金净额等额的境內资金将用于偿付获配股票选项的债券持有人。

(六)全额留债长展期：若本次境內债券重组经全部持有人会议通过得以顺利推进落地，上述选项完成后的剩余境內公司债券本金将全部展期至2035年9月16日。自2031年3月16日起每张债券每半年以现金支付人民币1元本金，于最后一期到期日支付全部剩余本金及利息。过往及长展期期间內的利息部分统一降低至1%，单利计息、不计複利。

上述债券重组方案如得以顺利推进并完成，将缓解公司短期偿债压力，降低公司的负债率，优化债务结构，改善财务状况；同时使公司能将更多精力聚焦于主营业务，稳定经营，提升运营能力。上述债券重组方案为拟推进的初步方案，尚未最终确定，存在一定不确定性。公司将通过召开债券持有人会议的形式推进债券重组事宜。

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