花樣年控股(01777.HK)境外債務重組建議條款更新：擬整合49.18億美元債務 推出三選項對價方案

【財華社訊】花樣年控股集團有限公司(01777.HK)發佈更新境外債務重組建議條款。公司與持有現有票據未償本金超34.9%的債權人特設小組訂立重組支持協議，擬重組現有40.18億美元美元優先票據及不超過9億美元的額外現有債務工具(合計不超49.18億美元)。重組對價提供三個選項：選項1為每1美元債權獲0.25美元短期票據(2031年12月31日到期，年利率3%，自2025年12月31日起計息)+0.20美元強製轉換債券(2027年12月31日前可轉普通股)，剩餘0.55美元豁免；選項2為0.60美元長期票據(2034年12月31日到期，年利率3%)+0.15美元普通股(按1.52港元/股計算)，剩餘0.25美元豁免；選項3為全普通股(按1.52港元/股計算)。控股股東西寶將注資600萬美元作為股東貸款，支持重組相關費用。此外，提早同意費為0.1%(可選擇普通股或短期票據)，一般同意費0.1%(短期票據形式)。重組需待債權人接受、法院批準及符合上市規則等條件，生效後現有債務將被注銷，公司將改善資本結構。

港交所原文