【财华社讯】花样年控股集团有限公司(01777.HK)发布更新境外债务重组建议条款。公司与持有现有票据未偿本金超34.9%的债权人特设小组订立重组支持协议，拟重组现有40.18亿美元美元优先票据及不超过9亿美元的额外现有债务工具(合计不超49.18亿美元)。重组对价提供三个选项：选项1为每1美元债权获0.25美元短期票据(2031年12月31日到期，年利率3%，自2025年12月31日起计息)+0.20美元强制转换债券(2027年12月31日前可转普通股)，剩余0.55美元豁免；选项2为0.60美元长期票据(2034年12月31日到期，年利率3%)+0.15美元普通股(按1.52港元/股计算)，剩余0.25美元豁免；选项3为全普通股(按1.52港元/股计算)。控股股东西宝将注资600万美元作为股东贷款，支持重组相关费用。此外，提早同意费为0.1%(可选择普通股或短期票据)，一般同意费0.1%(短期票据形式)。重组需待债权人接受、法院批准及符合上市规则等条件，生效后现有债务将被注销，公司将改善资本结构。
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