8月1日早盘，港股医药板块情绪持续高昂。港股医药ETF(159718.SZ)上涨1.95%，，年内涨幅近80%。成分股石药集团(01093)上涨4.84%，固生堂(02273)上涨3.64%，康方生物(09926)上涨3.30%，亚盛医药-B(06855)上涨2.78%，丽珠医药(01513)上涨2.53%。
消息面上，为鼓励药品研发创新，国家医保局制定了“新上市药品首发价格机制”。
根据此前的数据批露公募基金二季度持仓，医药板块整体拥挤度处于历史中枢水平，其中创新药相对拥挤，但CXO板块筹码拥挤度较低；目前，CXO板块业绩逐步走出低谷，多家企业展现出复苏迹象，未来在美联储降息、医药投融资环境变好等积极催化因素推动下，有望迎来强劲复苏。
兴业证券称，中报季即将到来，展望25Q2我们预计板块业绩情况和Q1接近，处于向好阶段的子领域预计趋势可持续，主要包括创新药（处于放量阶段的品种收入将持续环比增长）和创新药产业链（部分公司订单已出现回暖趋势，25年业绩端将持续改善）。
港股医药ETF聚焦港股18A生物科技公司，覆盖百济神州、药明生物、石药集团、三生制药等创新药核心企业，极具前沿性和稀缺性，充分受益于全球创新药研发红利。政策红利、出海“爆发”、盈利兑现，三力共振推动港股医药估值重塑，建议关注港股医药ETF(159718.SZ)及其联接基金(A类:019598,C类:019599)。
内容来源：有连云
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