7月29日午盤，醫藥股持續強勢。醫療創新ETF(516820.SH)現漲2.34%，成分股藥明康德(603259)上漲7.91%，康龍化成(300759)上漲6.03%，興齊眼藥(300573)上漲5.39%，九典制藥(300705)，康弘藥業(002773)等個股跟漲。
消息面上，藥明康德上半年營收和淨利潤均實現雙位數增長，規模均創歷史同期新高；公司上調了全年業績指引，預計全年收入從415-430億元上調至425-435億元；公司宣佈了首次中期分紅事項，本次分紅約10億元，今年分紅、回購合計將達近70億元。
另外根據此前的數據批露公募基金二季度持倉，醫藥板塊整體擁擠度處於歷史中樞水平，其中創新藥相對擁擠，但CXO板塊籌碼擁擠度較低；目前，CXO板塊業績逐步走出低谷，多家企業展現出復蘇迹象，未來在美聯儲降息、醫藥投融資環境變好等積極催化因素推動下，有望迎來強勁復蘇。
市場風格輪動下，資金正從高位板塊向估值合理的賽道遷移，底部核心資産逐步反彈。醫療創新一鍵佈局CXO（藥明康德/泰格醫藥）、器械（邁瑞）、醫療消費（愛爾眼科/愛美客）、疫苗（長春高新）等超跌核心資産，前十大成分股中多只估值處於歷史20%分位以下，安全邊際凸顯。對於踏空醫藥上半場行情的投資者，可以借道醫療創新ETF(516820)提前卡位修復行情。
内容來源：有連雲
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