消息面上，在CEO黃仁勳與美國總統特朗普會晤數天後，英偉達於當地時間周一宣稱已收到美國政府的許可，恢復向中國銷售「特供版」H20芯片。此外，黃仁勳還稱英偉達準備推出一款基於Blackwell架構且符合美國對華出口規定的新GPU，該GPU將可能用於智能工廠和物流等領域。
華龍證券表示，高速光模塊需求提升有望帶動行業盈利能力提升。大模型興起和生成式人工智能應用顯著提升帶動人工智能服務器市場規模持續擴大，帶動高速光模塊需求快速增長。根據Lightcounting預測，2025年800G以太網光模塊市場規模將超過400G，隨著高速光模塊的快速導入，預計2029年800G和1.6T光模塊的整體市場規模將超過160億美元。近年來中國光模塊廠商在全球的市佔率持續提升，最新發佈的2024年全球光模塊TOP10榜單顯示，中國廠商已在該領域佔據主導地位。
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銀河證券認為，展望下半年，目前時點為AI預期的底部區域，AI算力産業鏈預期會不斷復蘇，有望帶來新一輪的投資機遇顯現。
市場有風險，投資需謹慎。以上僅為對指數成分股列示，非個股推薦。
内容來源：有連雲
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