中国平安(02318.HK)拟发行117.65亿港元零息可转换债券

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【财华社讯】中国平安(02318.HK)公布，公司拟发行债券本金总额117.65亿港元于2030年到期的零息可转换债券，可于条款及条件所载情形下转换为H股。初始转换价为每股H股55.02港元(可予调整)，较H股于6月3日在香港联交所所报收市价每股46.45港元溢价约18.45%。

假设债券按每股H股55.02港元的初始转换价悉数转换且不再发行其他股份，则债券将可转换为约2.14亿股转换股份，约占公司于债券获悉数转换后经发行转换股份扩大后已发行H股数目的2.79%及已发行股本的1.16%。转换股份将属缴足，并在各方面与相关登记日期已发行H股享有同等地位。

预计债券所得款项(在扣除发行费用和开支后)净额约为116.68亿港元。集团拟将发行债券所得款项净额用于集团未来以金融为核心的业务发展需求，用于补充集团的资本需求；支持集团医疗、养老新战略发展的业务需求；同时用作一般公司用途。

转换股份将根据股东于公司于2025年5月13日举行的2024年股东周年大会上授予董事会的一般性授权予以配发及发行。发行及认购债券以及公司发行转换股份毋须取得股东进一步批准。

公司已就债券发行取得国家发改委核发的企业借用外债审核登记证明。公司将在不迟于交割日期后45日內申请或促使申请债券于法兰克福证券交易所公开市场上市，并将申请或促使申请债券转换后将予配发及发行的转换股份于香港联交所上市。

港交所原文