新奥股份(600803.SH)拟私有化新奥能源(02688.HK)并同步以介绍方式在港股上市

【财华社讯】新奥股份(600803.SH)宣布，5月28日召开的股东大会已高票通过新奥股份拟以协议安排方式将新奥能源(02688.HK)私有化，并且新奥股份将同步以介绍方式在香港联交所主板上市的议案。根据中国证监会的规定，私有化建议构成新奥股份重大资产重组。

在新奥能源私有化和购股权要约先决条件达成后，新奥股份将通过其全资子公司新能香港向新能香港以外的新奥能源股份持有者提出私有化方案，并向新奥能源购股权持有人提出购股权要约。根据该拟定私有化方案，协议安排生效后，每1股计划股份可以取得2.9427股新奥股份新发行的H股股份及新能香港支付的现金代价24.5港元。

新能香港估值顾问新百利融资有限公司已估计每股新奥股份H股於2025年3月18日的价值区间中间值为18.86港元，根据该中间值及计划股东将就每股已注销计划股份收取2.9427股新奥股份H股及24.5港元现金代价，每股计划股份可换取的新奥股份H股及现金代价的理论总价值将为约80港元，较於最后未受成交量及价格波动干扰日新奥能源收市价每股54.2港元溢价约47.6%、较私有化建议公告刊发前最后交易日新奥能源收市价每股59.45港元溢价约34.57%。

本次交易完成后，新奥股份可充分发挥其天然气资源池优势和LNG接收站储运能力，为新奥能源应对下游客户需求的变化提供有效支撑，同时新奥股份可将上游气源与新奥能源客户需求进行匹配，进一步扩大资源池，提升舟山 LNG接收站使用效率，形成“內外双循环”协同发展的增长模式。且经扩大新奥股份集团将形成A+H上市平台，拓宽融资渠道，降低融资成本，增强资本实力及抗风险能力。

港交所原文