碧桂園公佈重組提案關鍵條款 與協調委員會達成共識 目標減債116億美元

【財華社訊】碧桂園(02007.HK)公佈其重組提案的關鍵條款，及其已與由七家知名銀行(均為集團長期業務夥伴)組成的協調委員會達成共識，此提案構成進一步談判和具體文件的框架，旨在成功落實集團的境外債務重組。此進展標誌著公司在成功落實重組方面的重要里程碑。

倘落實，重組提案將使集團實現大幅去槓桿化，目標是減少債務最多116億美元。此亦包括將到期時間延長至最多11.5年以及降低融資成本，目標是將加權平均借貸成本從重組前的每年約6%降低至重組後的每年約2%。

協調委員會由共同持有或控制公司三筆銀團貸款(未償還本金總額為36億美元)未償還本金額約48%的貸款人組成。協調委員會支持公司持續努力落實重組，並願意與公司合作，確保集團繼續其業務，將幹擾降到最低。公司認為，重組提案為其他境外債務重組提供了框架。

此外，公司的控股股東正在考慮將集團未償還本金總額11億美元的現有股東貸款轉換為公司或附屬公司的股份，具體條款有待協定。此提案再次體現了控股股東對集團長遠成功的信心。

截至1月9日，公司與專案小組、協調委員會及其他債權人仍在磋商重組提案的確實條款，各方尚未就重組提案訂立任何具法律約束力的協議。

公司股份將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

港交所原文