【IPO追踪】奥特曼吸金？布鲁可招股获逾6000倍认购

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于1月7日，布鲁可(00325.HK)结束在香港的公开发售，本次发售获得投资者热捧。

布鲁可在新上市公告中估计自全球发售获得的所得款净额为约12.94亿港元，但公司融资申购额高达8786.54亿港元，申购倍数则达到6035.54倍，远超2024年港股新股“冻资王”毛戈平(01318.HK)当时的认购总额。

据LiveReport大数据统计，按照冻资金额计，布鲁可已经超越2021年上市的诺辉健康(06606.HK)的8400亿，位列港股史上第二。

布鲁可此次IPO拟发售约2412.03万股股份，其中在港公开发售约占10%，国际发售占90%，每股发售价60.35港元。预计公司股份将于1月10月上午九时正在联交所买卖。

基石投资者方面，公司与景林资产、UBS AM Singapore.、富国投资者富国基金及富国香港订立基石投资协议，基石投资者按发售价认购或促使彼等指定的实体认购总额为5000万美元(或约3.88亿港元)可购买的发售股份数目。

布鲁可计划将此次IPO募集资金用于增强产品设计及开发相关的研发能力，投资核心生产资源（例如模具）和专注生产拼搭角色类玩具的自有规模化工厂，进一步丰富IP矩阵，开展营销活动等。

布鲁可是中国最大及领先的拼搭角色类玩具企业，于2023年实现约人民币18亿元GMV，拥有500多个专利，原创IP能力，和与约50个知名IP的非独家合作关系。

公司的主要IP包括奥特曼、百变布鲁克、英雄无限以及变形金刚等，公司收入主要依赖奥特曼IP的产品销售，占2024年上半年公司总收入的57.4%。根据招股书，公司奥特曼IP于中国的授权到期年份是2027年，于北美、欧洲及亚洲部分地区的授权到期年份是2025年。

于2021-2023年及2024年上半年，布鲁可营收分别约为人民币3.3亿元、3.26亿元、8.77亿元、10.46亿元，母公司拥有人应占亏损分别为人民币5.03亿元、4.2亿元、2.06亿元、2.58亿元。