【IPO追蹤】奧特曼吸金？佈魯可招股獲逾6000倍認購

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於1月7日，佈魯可(00325.HK)結束在香港的公開發售，本次發售獲得投資者熱捧。

佈魯可在新上市公告中估計自全球發售獲得的所得款淨額為約12.94億港元，但公司融資申購額高達8786.54億港元，申購倍數則達到6035.54倍，遠超2024年港股新股「凍資王」毛戈平(01318.HK)當時的認購總額。

據LiveReport大數據統計，按照凍資金額計，佈魯可已經超越2021年上市的諾輝健康(06606.HK)的8400億，位列港股史上第二。

佈魯可此次IPO擬發售約2412.03萬股股份，其中在港公開發售約佔10%，國際發售佔90%，每股發售價60.35港元。預計公司股份將於1月10月上午九時正在聯交所買賣。

基石投資者方面，公司與景林資產、UBS AM Singapore.、富國投資者富國基金及富國香港訂立基石投資協議，基石投資者按發售價認購或促使彼等指定的實體認購總額為5000萬美元(或約3.88億港元)可購買的發售股份數目。

佈魯可計劃將此次IPO募集資金用於增強產品設計及開發相關的研發能力，投資核心生產資源（例如模具）和專注生產拼搭角色類玩具的自有規模化工廠，進一步豐富IP矩陣，開展營銷活動等。

佈魯可是中國最大及領先的拼搭角色類玩具企業，於2023年實現約人民幣18億元GMV，擁有500多個專利，原創IP能力，和與約50個知名IP的非獨家合作關系。

公司的主要IP包括奧特曼、百變佈魯克、英雄無限以及變形金剛等，公司收入主要依賴奧特曼IP的產品銷售，佔2024年上半年公司總收入的57.4%。根據招股書，公司奧特曼IP於中國的授權到期年份是2027年，於北美、歐洲及亞洲部分地區的授權到期年份是2025年。

於2021-2023年及2024年上半年，佈魯可營收分别約為人民幣3.3億元、3.26億元、8.77億元、10.46億元，母公司擁有人應佔虧損分别為人民幣5.03億元、4.2億元、2.06億元、2.58億元。