【IPO追蹤】榮利營造啓動招股，引入三一香港等3名基石投資者

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財華社訊，2024年9月27日，榮利營造（09639.HK）啓動招股，計劃全球發售2.5億股，其中2.25億股（可予重新分配）為國際發售股份，2500萬股（可予重新分配）為公開發售股份。

每股發售價介乎0.57至0.73港元，經扣除相關上市開支後且假設超額配股權未獲行使且發售價每股發售股份0.65港元（發售價範圍的中位數），榮利營造將收取的全球發售淨所得款項約為1.305億港元。

香港公開發售期將於2024年9月27日（星期五）上午九時正開始至2024年10月4日（星期五）中午十二時正（香港時間）結束。最終發售結果預期不遲於2024年10月8日（星期二）公佈。

榮利營造預計將於2024年10月9日（星期三）開始在香港聯交所主板交易，股份代號為9639，每手買賣單位為5000股股份。

基石投資方面，榮利營造已與基石投資者訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意按發售價認購若幹數目的發售股份（向下調整至最接近每手5000股股份的完整買賣單位），總金額為約3500萬港元。榮利營造的基石投資者包括三一香港、高陞集團及三鋒。

據了解，榮利營造為從事土木及電纜工程以及太陽能光伏系統工程的具規模香港承建商。

榮利營造擁有各種牌照及資質，使其能夠於公營及私營界别作為總承建商及分包商承接項目。

對於榮利營造財務解讀、業務結構、上市目的及潛在風險，可以查閱此前財華社策劃的《一圖解碼：榮利營造遞表港交所 香港具規模承建商 客戶集中度較高》。