请输入关键字:

热门搜寻:

港股IPO周报:1064倍!卡罗特引爆打新热潮,华润饮料拟募资10亿美元

日期:2024年9月30日 上午9:39作者:活报告 編輯:Anna

2024年以来,港股已有45只新股上市,合计募资约554.1亿港元。随着美的集团(今年迄今全球第二大募资规模新股)完成上市,港交所于全球新股排名已跃升至第四位。最近一周(9月22日-9月28日),有0家公司上市,3家公司招股,3家公司聆讯,4家公司递表。

最近一周,卡罗特、太美医疗、荣利营造招股,其中卡罗特引爆港股打新热潮,截至9月26日,卡罗特孖展认购倍数达1064倍,孖展总额约800亿,预计回拨50%,将于10月2日上市。

此外,香港承建商荣利营造于今年6月28日在港交所递表,9月25日(本周三)通过聆讯,两天后(9月27日)开启招股,从递表到招股仅三个月,IPO审核进程明显加速。

荣利营造、华润饮料、七牛智能通过聆讯,其中华润饮料是中国第二大包装饮用水企业以及中国最大的饮用纯净水企业。据报华润饮料9月26日已开始集资最多10亿美元(约78亿港元)的预路演,目标在下月挂牌。

特斯联、维昇药业、南山铝业国际、中和农信递表,其中特斯联是公域操作系统型AIoT产品提供商,估值超200亿,此次为首次递表。

一、新股上市 (0家)

最近一周,0家公司挂牌上市。

二、招股 (3家)

最近一周,3家公司招股。

1、卡罗特(2549.HK)

卡罗特(2549.HK)招股日期为2024年9月23日至2024年9月26日,并预计于2024年10月2日在港交所挂牌上市。

全球发售方面,发行比例约为24.25%,发行后总市值30.63亿-30.95亿港元。本次共计2位基石投资者参与,占全球发售的41.94%。

2、太美医疗科技(2576.HK)

太美医疗科技(2576.HK)招股日期为2024年9月27日至2024年10月3日,并预计于2024年10月8日在港交所挂牌上市。

全球发售方面,发行比例约为4.0%,发行规模较小,发行后总市值约56.04亿-72.85亿港元,其中H股市值约19.72-25.64亿港元。本次无基石投资者参与。

认购资金方面,若未触发回拨,按发行中间价11.5港元计,全球发售的总募资额约为2.58亿港元,其中国配约占2.32亿港元,公开发售仅占2578.07万港元。

3、荣利营造(9639.HK)

荣利营造(9639.HK)招股日期为2024年9月27日至2024年10月4日,并预计于2024年10月9日在港交所挂牌上市。

全球发售方面,发行比例约为25.0%,发行后总市值5.70亿-7.30亿港元。本次共计3位基石投资者参与,占全球发售的21.5%。

认购资金方面,若不回拨,按发行中间价0.65港元计,全球发售的总募资额约为1.63亿港元,其中基石投资者约占3499.28万港元,其余国配(不含基石)约占1.11亿港元,公开发售仅占1625万港元。

三、通过聆讯 (3家)

最近一周,3家公司通过聆讯。

1、华润饮料

手握「怡宝」品牌的华润饮料于2024年9月25日通过港交所聆讯,拟在香港主板上市,联席保荐人为美林证券、中银国际、中信证券和瑞银集团。公司于2024年4月22日首次递表,2023年收入为135.15亿元,净利润为13.31亿元。

2、七牛智能

七牛智能于2024年9月24日通过聆讯,拟在香港主板上市,公司是中国第三大音视频PaaS服务商。2023年收入为人民币13.34亿元,净亏损为3.24亿元,2024年前三个月收入3.42亿元,净亏损1.5亿元。公司于2024年6月17日完成证监会备案。

3、荣利营造

荣利制造于2024年9月25日通过港交所聆讯,拟在香港主板上市,独家保荐人为同人融资。公司是香港承建商,于2024年6月28日首次递表,2023年收入为5.26亿港元,净利润为0.77亿港元,毛利率约23.11%。

四、递表公司 (4家)

最近一周,4家公司在港交所递交上市申请。

1、特斯联

特斯联于2024年9月26日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,这是公司第1次递交上市申请,联席保荐人为中信证券、海通国际,公司是公域操作系统型AIoT产品提供商。2023年收入为10.06亿,净亏损为8.03亿元,2024年前6个月公司收入3.57亿元,净亏损11.3亿元。

2、维昇药业

维昇药业-B于2024年9月26日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,公司曾在2022年11月17日、2023年8月16日、2024年3月21日递表,这是该公司第4次递交上市申请,联席保荐人为大摩及Jefferies。公司是一家处于后期阶段、临近商业化的生物制药公司。2023年其他收入0.11亿元,净亏损2.5亿元 ,2024年前4个月其他收入0.06亿元,净亏损0.6亿元。

3、南山铝业国际

南山铝业国际于2024年9月26日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,独家保荐人为华泰国际。公司是东南亚领先的优质氧化铝制造商,2024年上半年收入4.23亿美元,净利润1.59亿美元,净利率高达37.54%。

4、中和农信

中和农信于2024年9月27日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,这是公司第2次递交上市申请,独家保荐人为中金,公司是农村普惠金融服务商。2023年收入为31.8亿元,净利润为2.1亿元(扭亏为盈),2024年前6个月收入19.2亿元,净利润0.8亿元。

五、近期港股IPO市场情况

据LiveReport大数据,近10家上市新股平均发行市值为460.83亿,最大市值为新上市的美的集团,最小市值为集信国控;平均发行PE为18.35倍,PE处于中上水平;平均申购人数为4,229人,平均认购倍数为6.79倍;平均基石占比为37.82%,基石平均比例持续下降;

近10只新股暗盘平均上涨2.93%,首日平均下跌0.29%;近10家新股暗盘及首日表现好坏参半,美的集团作为今年最大的一个IPO,整体表现不错,也打破了大市值涨不好的魔咒。据传下一个大型IPO为顺丰控股,有此之鉴,或有利于后来者。

图片

文章来源:活报告公众号

财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。

如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。

更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)

现代电视(http://www.fintv.hk)

相關文章

3月1日
CDP集团向港交所递交上市申请 为中国第一大HCM SaaS+平台
2月23日
杨国福递表港交所 在中国麻辣烫市场排名第一
12月21日
北海康成:产品管线丰富商业化前景广阔在港上市进一步提升核心竞争力
12月21日
罕见病治疗风口已至!“探路者”北海康成(01228.HK)前景如何?
12月14日
强商业化实力助力多元产品管线释放价值潜能北海康成领跑罕见病市场
12月10日
固生堂登陆港交所 强竞争优势驱动高速增长
12月1日
“万亿中医医疗服务赛道龙头企业”来了!诸多优势加持的固生堂有望延续高成长
11月30日
即时配送市场潜力巨大 顺丰同城加速成长进行时
11月30日
微博启动二次上市:加大多元管道变现,强化内容生态壁垒
11月29日
技术赋能降本增效,顺丰同城高成长性彰显价值

视频

快讯

17:31
多家公募称固收产品已恢复净申购
17:22
证监会等部门:加大对以商品中远期交易名义开展“类期货”交易的地方交易场所的清理整顿力度
17:17
宇瞳光学:前三季度净利润预计同比增长208.58%-242.33%
17:14
东风集团股份(00489.HK)1-9月汽车销量同比下降约8.4%
17:11
中国证监会等部门:严防企业违规使用信贷资金从事大宗商品期货投机交易
17:11
中国证监会等部门:支持各类中长期资金开展金融期货和衍生品套期保值交易
17:05
中国证监会等部门:稳慎发展金融期货和衍生品市场 发挥股指期货期权稳定市场、活跃市场的双重功能
17:02
国务院办公厅转发中国证监会等部门《关于加强监管防范风险促进期货市场高质量发展的意见》
17:00
无线传媒:目前暂没有在数字确权领域布局
16:59
民和股份:9月商品代鸡苗销售收入同比增长57.17%