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南向资金疯狂涌入!港交所值得“抄底”?
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日期:2024年8月2日 上午8:30作者:燕十四 編輯:Annie

2014年4月10日,中国证监会正式批复上交所和香港交易所(00388.HK)开展沪港股票交易互联互通机制试点,简称沪港通,包括沪股通和港股通(沪),这也标志着香港和内地股市进入了“互通时代”。同年11月17日,沪港通下的股票开始交易。

两年后的11月15日,包括深股通和港股通(深)的深港通宣布全网测试,模拟业务开通首日运行场景,并在随后不久正式推出。

总的来看,沪深港通包括两个方向,其中沪股通和深股通合称陆股通,也就是有着“聪明钱”之称的北向资金,指的是从香港流入A股市场的资金;而港股通(沪)和港股通(深)合称港股通,也被称为南向资金,指的是从内地流入港股市场的资金。

据悉,自2015年以来,港股通的投资标的经过多次扩容,截至8月1日已达到561只,包括股票和ETF,进一步丰富了南向资金的可投资标的。

值得注意的是,虽然近年港股表现欠佳,但南向资金却在持续流入,加码抄底港股市场。

年内南向资金流入金额已远超2023年

Wind数据显示,截至8月1日,年内南向资金累计净流入额则达到约4277.60亿港元,远超2023年的3188.42亿港元与2022年3862.81亿港元,买入之势相当疯狂。

南向资金疯狂涌入!港交所值得“抄底”?

需要指出的是,根据公告,自2024年8月19日起,沪深交易所将调整沪股通、深股通以及港股通的交易信息披露机制。其中,南向资金的盘中实时数据披露将成为历史,不再实时披露盘中数据,而是统一在收盘后公布当日的成交总额及总成交笔数等信息,并按月度、年度公布汇总情况。

有业内人士称,即便南向资金不再盘中披露实时数据,也难以“影响”南向资金持续净流入的趋势。

Wind数据显示,从目前(截至7月31日)的持股市值来看,银行板块(按申万的分类)最受南向资金的青睐,近年的高股息行情也助推了这种趋势;其次是腾讯控股(00700.HK)所在的传媒行业,再往后则是通信、石油石化、医药生物等行业。

从个股的角度来看,腾讯控股是南向资金持有最多的港股;另外,南向资金持有市值排在前十的还有中国海洋石油(00883.HK)、中国移动(00941.HK)、建设银行、工商银行、汇丰控股(00005.HK)、美团-W(03690.HK)、中国银行、小米集团-W、中国神华。

不过,从近1个月的短期趋势来看,腾讯控股、工商银行、建设银行是南向资金净买入额排在前三的港股;而南向资金近1个月净卖出比较多的则是美团-W、汇丰控股、香港交易所、中国宏桥、中国神华等公司。

值得一提的是,近期仍有多家机构及专业人士看好港股市场的前景。

其中,中泰证券研报指出,中国基本面料保持温和修复,政策基调延续“以稳为主”,料出台强刺激政策的机会不大,“生产强、需求弱”的格局会维持一段时间,企业盈利修复或较波折。美国通胀及就业有序放缓,经济温和增长,预计美联储最早于今年9月降息,边际利好港股流动性。恒指估值处于历史较低水平,上市公司积极回购及加大分红有望提升估值修复空间,预计港股下半年有望呈现震荡式上涨的态势。

中欧基金投资总监王健也表示,当前港股板块具有较高的估值吸引力。

南向资金持续流入助力港交所业绩提升

在港股市场前景向好的大背景下,南向资金的持续流入之势或将延续,也能为港股市场注入更多流动性。

港交所的2024年一季报显示,期内联交所的股本证券产品日均成交额为891亿港元,而港股通的日均成交额已达到310亿港元,或占35%。

另外,港交所一季报还显示,期内股本证券产品的交易费为6.54亿港元,较2023年第一季下跌22%,与股本证券产品平均每日成交金额的跌幅一致。交易费包括沪股通及深股通费用收入1.11亿港元,以及港股通费用收入4600万港元。

需要指出的是,自2021年的高点滑落至今,港交所的股价已经累跌超过57%,在南向资金交易规模持续扩大的趋势下,本就是港股通标的之一的港交所值得投资者关注。

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