MONGOL MINING(00975.HK)發行4000萬美元優先票據

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【財華社訊】MONGOL MINING(00975.HK)公佈，公司、EnergyResourcesLLC、MongolianCoalCorporationLimited、MongolianCoalCorporationS.à.r.l.、EnergyResourcesCorporationLLC、TavanTolgoiAirportLLC、UnitedPowerLLC、UkhaaKhudagWaterSupplyLLC、BaruunNaranS.à.r.l.及KhangadExplorationLLC(各自作為子公司擔保人(統稱「子公司擔保人」))與MorganStanley&Co.Internationalplc(作為初始購買方(「初始購買方」))就發行人發行本金總額為4000万美元按12.50%計息的於2026年到期的優先票據(「增发票据」)訂立日期為2023年12月7日的購買協議。

增发票据將與發行人於2023年9月13日發行的本金總額為1.8亿美元按12.50%計息的於2026年到期的擔保優先票據(「原有票據」)合併及組成同一系列。

公司擬將增发票据發行所得款項淨額部分用於取代近期用於贖回2024年票據的資金。原有票據乃於新交所上市。公司已就增发票据於新交所上市及報價向新交所提出申請。

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