上半年市占統計出爐 深天馬繼續領跑車載顯示賽道

回顧年初至今的汽車市場，降價是一個頻頻出現的熱詞。作為智能座艙「人車交互」的重要接口，車載顯示正成為各大整車廠逐鹿的焦點，也是面板廠爭奪的下一個戰場。

根據Omdia的報告，2022年車載TFT LCD營收成為中小尺寸TFT LCD市場最大的組成部分。在這方面，深天馬A（000050）、京東方A（000725）等廠商具備全球競爭優勢，其中，深天馬2022年在車載前裝及車載儀表顯示出貨量連續三年位居全球第一。最新出爐的2023年上半年市占統計顯示，深天馬依然保持車載前裝和車載儀表顯示領域全球第一的市占位置，持續領跑這條中小尺寸顯示領域的黃金賽道。

智能化車載顯示已成核心賣點 多屏化帶動車載顯示需求量大幅提升

業内人士指出，不同于機械時代下發動機、變速箱的變革，新能源的差異化競爭聚焦在智能駕駛、智能座艙。不難看到，以大尺寸中控液晶屏為代表率先替代傳統中控，全液晶儀表開始逐步替代傳統儀表，中控屏與儀表盤多聯屏的方案陸續出現，少數車型新增HUD擡頭顯示、流媒體後視鏡等，人機交互方式多樣化，智能化程度明顯提升。在新能源車將車載顯示作為賣點的背景下，燃油車也緊隨其後對車載顯示進行升級。

從車載顯示技術的角度看，呈現多種技術並存的格局：Mini LED背光是車載顯示的升級方案之一，能夠與現有LCD主流量産技術形成搭配；Micro LED盡管市場關注度較高，但成熟度和商業化需要時間，未來可用于車載等顯示領域；而OLED技術在車載顯示領域的應用作為行業關注的熱點之一，一方面為車載顯示提供更多元化的解決方案，另一方面也利于更好地拓展OLED技術的應用領域。但目前OLED技術在車載顯示領域的應用還面臨著車規級穩定性、壽命等考驗，行業仍在持續加大投入對相關技術和方案進行改善提升。

今年4月份的上海車展也可以一窺未來。據深天馬官微介紹，坦克、山海炮，極氪X、仰望U8，亦或寶馬、福特、本田等衆多品牌系列的首發或概念車型等，都選擇了深天馬的顯示解決方案，産品包括7寸到12.3+27寸聯屏、儀表顯示、中控顯示到副駕、後視鏡等，技術形態則包含LTPS、Mini LED等多種。

圖一：極氪X中控屏

來源：深天馬官微

值得關注的是，根據Omdia的研究，車載顯示市場需求大增，2022年車載TFT LCD的産值超過智能手機TFT LCD。據Omdia數據，2022年全球車載顯示屏需求量為1.93億片，同比增長2.7%。隨著汽車智能化、可視化已成為發展趨勢以及新能源汽車的快速普及，2028年全球車載顯示屏需求量將達2.47億片。

圖二：2022年車載TFT LCD的産值超過智能手機TFT LCD

來源：Omdia

此外，車載的新品類不斷湧現，搭載CMS的汽車已于今年7月正式被允許上路行駛，迎來規模化的量産發展。分析人士認為，未來，透明A柱等新産品也有望逐漸出現在量産車上。總體而言，隨著汽車智能化的推廣，車載顯示新技術的應用將在未來5-10年蓬勃發展。

陸廠逐步領先 深天馬連續三年第一

車載顯示參與者總體呈現中、日、韓資企業三足鼎立態勢。韓國SDC、LGD，日本JDI，中國大陸深天馬、京東方、TCL華星，中國台灣友達、群創等主流面板廠均有布局。從競爭形勢看，大陸面板廠策略積極，外資廠商轉向高端獲利盤，中國大陸深天馬、京東方等面板廠在車載顯示市場逐步居于領先地位。

業内人士介紹，SDC由于已經關閉了所有LCD業務，其車載目標是以OLED主攻高端車型，短期很難起量；LGD車載出貨量曾經一度位居世界第一，但隨著其LCD業務的頹勢，近兩年在與大陸廠商的競爭中逐漸落敗，份額不斷丟失；JDI作為日廠的代表，在LTPS智能手機面板被蘋果棄用後，積極發力車載業務，但其只有G6産線，未來很難與擁有高世代線的中國大陸廠商競爭；中國台灣友達、群創則在戰略性放棄發展OLED業務以及近幾年轉型的背景下，不約而同地瞄准了車載市場，與中國大陸廠商的競爭愈發激烈；京東方有龐大産能的保障，並且旗下港股上市的京東方精電專注于車載市場，近兩年發展勢頭迅猛，據其官微介紹，8英寸以上産品位居世界第一；TCL華星在逐步轉向注重盈利的戰略下，車載等盈利性較好的細分市場也是其逐步發力的方向；更值得一提的是深天馬，長年占據車載顯示領域的頭部地位，Omdia數據顯示，其2022年在車載前裝及車載儀表顯示出貨量連續三年位居全球第一，並在2023年上半年持續保持在上述兩個領域全球第一的優勢。

車載業務被定位為深天馬兩大核心戰略之一。深天馬主要向整車廠或Tier1廠商提供顯示模組，其客戶資源涵蓋中系、歐系、美系、日系、韓系等各大車廠，已實現了國際主流客戶和中國自主品牌（Top 10）全覆蓋。2022年，深天馬車載業務銷售收入超74億元，占總營收的比例高達24%，同比增長27%。其中，車載LTPS業務營收同比翻番。今年上半年，深天馬車載新項目機會快速累積，獲得項目定點金額保持高水位，涵蓋OLED、Local Dimming等技術，汽車電子、新能源等業務方向，其中獲得的LTPS車載定點項目金額占比已接近70%。

同時，深天馬開拓出與多家國際頭部車廠的高端項目，推動量的增長。質層面，汽車電子將面向車廠直接交付顯示總成産品，對工藝以及模組復雜程度的要求更高，産品整體價值也會相應提升。2023上半年，深天馬在主要新能源汽車客戶的份額加速提升，汽車電子業務已開始向國際頭部客戶批量交付；車載Mini-LED産品已向海外大客戶批量出貨，推出的技術方案已實現超過1000000:1的超高顯示對比度，且仍在持續叠代；前沿技術Micro-LED業務上，車載領域已有和全球頭部企業展開創新項目合作中。

圖三：12.3"Mini-LED

來源：深天馬官微

未來，隨著深天馬TM19（第8.6代線）和TM20（新型顯示模組産線）的投産，在其車載業務方面，TM19將與TM20及現有的模組産線形成靈活搭配，支持車載産能和量産技術上的進一步提升，進一步滿足深天馬車載客戶的訂單需求，支持其客戶多技術多規格車載顯示産品的需要。

來源：中國財富通