【兩會瞭望】專精特新達7萬多家！擴内需、產業機遇受關注

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3月5日，十四屆全國人大一次會議在人民大會堂開幕，國務院總理代表國務院向大會作政府工作報告。報告指出，過去五年極不尋常、極不平凡。在全國人民共同努力下，我國經濟社會發展取得哪些舉世矚目的成就？作為經濟發展和政策走向的重要風向標，政府工作報告明確了哪些發展主題和重點？機構如何看待後市發展？

推動產業升級，專精特新達7萬多家

政府工作報告中指出，過去五年極不尋常、極不平凡。「我們經受了世界變局加快演變、新冠疫情衝擊、國内經濟下行等多重考驗」，取得舉世矚目的重大成就。

包括，經濟發展再上新台階、科技創新成果豐碩、經濟結構進一步優化、基礎設施更加完善、改革開放持續深化、生態環境明顯改善、人民生活水平不斷提高。

在推動產業升級方面，政府工作報告指出，推動高端裝備、生物醫藥、新能源汽車、光伏、風電等新興產業加快發展。支持工業互聯網發展，有力促進了制造業數字化智能化。專精特新中小企業達7萬多家。促進平台經濟健康持續發展，發揮其帶動就業創業、拓展消費市場、創新生產模式等作用。

今年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年。政府工作報告中指出，今年發展主要預期目標是：國内生產總值增長5%左右；城鎮新增就業1200萬人左右，城鎮調查失業率5.5%左右；居民消費價格漲幅3%左右；居民收入增長與經濟增長基本同步。

與此同時，政府工作報告還明確今年工作重點，包括著力擴大國内需求、加快建設現代化產業體系、切實落實「兩個毫不動搖」、更大力度吸引和利用外資、有效防範化解重大經濟金融風險、穩定糧食生產和推進鄉村振興、推動發展方式綠色轉型、保障基本民生和發展社會事業。

今年政府工作報告一出爐，立即佔據熱搜位置，多家機構紛紛表達各自的看法和觀點，並對政策走向和產業熱點做出相關預判。

擴内需、產業機遇受關注

光大證券認為，經濟目標「穩中求進」。2023年經濟增速目標目標定於5%左右，處於市場預期的下沿水平，但體現了在當前錯綜復雜的國際和經濟形勢下，決策層對經濟增長目標不冒進、對於逆周期政策空間不過度消耗，為未來留出政策冗餘量的思路。5%左右的增速目標，也是穩定新增就業需求、並化解存量就業壓力的底線要求。

此外，政府工作報告表示優先恢復和擴大消費，推動生活服務消費恢復，改善居民收入；以住房消費、新能源汽車等大宗消費為抓手，預計房地產供需兩端政策將持續發力，穩定地產行業景氣度。

國盛證券則認為，兩會強調供應鏈保障，支持新能源車消費。受「缺芯+疫情+海外局勢」等不利因素的擾動，核心零部件供應緊張，原材料價格持續走高，當前產業鏈承壓明顯，頂層宏觀調控的支持有助於產業鏈恢復。電動化和智能化依舊是行業大趨勢，建議持續關注3條主線：（1）電動化&輕量化：新能源需求景氣確定，滲透率持續提升。建議關注：比亞迪、拓普集團、文燦股份、泉峰汽車、雙環傳動、旭升股份、愛柯迪等；（2）智能化：智能座艙和智能駕駛加速，新車智能化配置不斷提升。建議關注：德賽西威、華陽集團、伯特利、中鼎股份、保隆科技、繼峰股份、上聲電子等；（3）缺芯改善：傳統車企受缺芯衝擊較大，隨著供應改善，企業經營有望改善。建議關注：星宇股份、科博達、福耀玻璃、長城汽車、吉利汽車等。

東莞證券指出，近日國務院總理作政府工作報告，指出2023年工作重點包括推動發展方式綠色轉型。其認為，我國持續推動發展方式綠色轉型，加快推進新型能源體系建設，綠色安全的新能源發電行業迎來長期發展機遇，建議關注新能源發電行業重點企業三峽能源（600905.SH）、金開新能（600821.SH）、節能風電（601016.SH），風電設備行業重點企業新強聯（300850.SZ）、恒潤股份（603985.SH）。

中金維持對於2023年宏觀經濟和政策積極的觀點。其認為，2023年政府工作報告設定5%的GDP增長目標，並且明確新增就業1200萬人的目標為近年新高，重點工作任務延續中央經濟工作會議的部署，基本符合市場預期，增長目標和工作方向的明確有利於市場降低對不確定性的擔憂，未來數日仍需繼續關注各部委對相應2023年工作重點任務的表述以及相關的政策和改革。

展望後市，中金認為，結合前述的市場對國内經濟復蘇高度和海外宏觀環境關注點的變化，短期内A股震蕩整理、寬基指數走勢相對平穩的特徵仍將延續一段時間，但是結構層面可能存在較多主題性機會，尤其是近期相關政策對數字經濟的支持態度達到新的高度，以及當前國企改革明確新的深化方向，並提出啓動國有企業對標世界一流企業價值創造行動，都表明了國企改革可能進入新的關鍵階段。