中通快遞-SW(02057.HK)：擬發售8.7億美元的可換股優先票據

原創

【財華社訊】中通快遞-SW(02057.HK)公布，擬發售本金額合共8.7億美元的2027年到期的可換股優先票據，視乎市況及其他因素而定。公司擬向票據發售事項的初始買方授出期權，可於票據發售事項日期(包括該日)起計13天內行使結算，以增購本金總額最多1.3億美元的票據。

公司計劃將票據發售事項所得款項的餘下部分用於(i)提升物流業務的規模及能力；(ii)投資於物流生態系統；及(iii)營運資金及其他一般公司用途。

一經發行，票據將為中通的一般優先無抵押責任。票據將於2027年9月1日到期，除非在該日之前按其條款提早贖回、購回或轉換。

港交所原文