力高集团(01622.HK)完成2020年8月票据及2020年5月票据回购要约及同意征求

原創

【财华社讯】力高集团(01622.HK)公布，完成有关未偿还的2022年到期年息11.0%的优先票据(“2020年8月票据”)及未偿还的2023年到期年息13.0%的优先票据(“2020年5月票据”)的回购要约及同意征求。

于2022年4月8日，有关2020年8月票据及2020年5月票据的回购要约及同意征求的所有先决条件均已达成，且有关2020年8月票据及2020年5月票据的回购要约及同意征求已完成。

2020年8月票据代价价格总额于同日结算，包括(i)2,622,880美元作为2020年8月票据现金代价，(ii)发行262,288,000美元的2023年8月新票据，及(iii)4,968,792美元作为资本化利息(导致已发行总金额267,256,792美元的2023年8月新票据)付予根据回购要约及同意征求有效交回2020年8月票据的合资格持有人。2023年8月新票据(ISIN：XS2459381369；通用代码：245938136)自2022年4月8日起按年利率11.0%计息，并分期支付。根据回购要约及同意征求有效交回及接纳的262,288,000美元的2020年8月票据已注销。

2020年5月票据代价价格总额于同日结算，包括(i)1,467,200美元作为2020年5月票据现金代价，(ii)发行146,720,000美元的2023年3月新票据II，及(iii)6,940,649美元作为资本化利息(导致已发行总金额153,660,649美元的2023年3月新票据II)付予根据回购要约及同意征求有效交回2020年5月票据的合资格持有人。2023年3月新票据II(ISIN：XS2459381443;通用代码：245938144)自2022年4月8日起按年利率13.0%计息，并分期支付。根据回购要约及同意征求有效交回及接纳的146,720,000美元的2020年5月票据已注销。

紧接上述注销后，于本公告日期，2020年8月票据的未偿还本金额为42,901,000美元及2020年五月票据的未偿还本金额为3,280,000美元。

港交所原文