【財華社訊】力高集團(01622.HK)公布，完成有關未償還的2022年到期年息11.0%的優先票據(「2020年8月票據」)及未償還的2023年到期年息13.0%的優先票據(「2020年5月票據」)的回購要約及同意徵求。
於2022年4月8日，有關2020年8月票據及2020年5月票據的回購要約及同意徵求的所有先決條件均已達成，且有關2020年8月票據及2020年5月票據的回購要約及同意徵求已完成。
2020年8月票據代價價格總額於同日結算，包括(i)2,622,880美元作為2020年8月票據現金代價，(ii)發行262,288,000美元的2023年8月新票據，及(iii)4,968,792美元作為資本化利息(導致已發行總金額267,256,792美元的2023年8月新票據)付予根據回購要約及同意徵求有效交回2020年8月票據的合資格持有人。2023年8月新票據(ISIN：XS2459381369；通用代碼：245938136)自2022年4月8日起按年利率11.0%計息，並分期支付。根據回購要約及同意徵求有效交回及接納的262,288,000美元的2020年8月票據已註銷。
2020年5月票據代價價格總額於同日結算，包括(i)1,467,200美元作為2020年5月票據現金代價，(ii)發行146,720,000美元的2023年3月新票據II，及(iii)6,940,649美元作為資本化利息(導致已發行總金額153,660,649美元的2023年3月新票據II)付予根據回購要約及同意徵求有效交回2020年5月票據的合資格持有人。2023年3月新票據II(ISIN：XS2459381443;通用代碼：245938144)自2022年4月8日起按年利率13.0%計息，並分期支付。根據回購要約及同意徵求有效交回及接納的146,720,000美元的2020年5月票據已註銷。
緊接上述註銷後，於本公告日期，2020年8月票據的未償還本金額為42,901,000美元及2020年五月票據的未償還本金額為3,280,000美元。
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