福達合金披露三門峽鋁業重組草案 標的公司2021年前三季度實現淨利潤26.51億元

3月31日晚間，福達合金（603045.SH）披露《福達合金重大資産置換及發行股份購買資産並募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）》。該草案對交易價格、業績承諾、募投項目等進行了細化和完善，標誌著福達合金轉型國内領先的綜合性鋁業集團將迎來實質性進展。

草案顯示，福達合金擬以10.3億元將全部資産及負債（以下簡稱為「置出資産」）與錦江集團所持三門峽鋁業全部股份的等值部分進行置換，上市公司以發行股份方式收購三門峽鋁業其他股東持有三門峽鋁業股權以及錦江集團的置換差額部分。上述交易中，三門峽鋁業100%股權估值為155.6億元。此外，王達武和王中男將其分別持有的上市公司765.63萬股股份轉讓給杭州科創（錦江集團指定主體）。交易完成後，上市公司的控股股東將變更為錦江集團。

草案進一步披露，福達合金擬采用詢價方式非公開發行股份募集配套資金不超過30億元，用于錦鑫化工年産120萬噸氧化鋁項目及償還銀行貸款。

布局氧化鋁領域 推動公司轉型升級

資料顯示，福達合金的主營業務為電接觸材料的研發、生産和銷售。近年來，由于傳統制造業的制造模式轉型升級承壓，同時受制于市場空間以及上下遊整合能力等因素，公司原有業務未來盈利成長性不強。通過置出公司全部資産及負債，並置入國内領先的綜合性鋁業集團——三門峽鋁業，將有效改善上市公司的經營狀況，持續增強公司的盈利能力，大幅提高公司的發展潛力，從而保護廣大股東的利益，實現上市公司的升級轉型。

近年來，三門峽鋁業主營業務不斷發展，經營規模和盈利水平穩健提升。2021年前三季度實現營業收入149.28億元，淨利潤26.51億元，業績呈現強勁增長態勢。

據悉，三門峽鋁業成立于2003年，是國内氧化鋁行業領軍企業，在規模與市場份額上具有顯著優勢。截至2020年末，公司擁有氧化鋁合計權益産能達788萬噸/年。根據鋁行業權威調研機構阿拉丁（ALD）鋁産業鏈服務平台的統計數據，以截至2020年末氧化鋁生産能力排名，三門峽鋁業氧化鋁産能位居全國第四，全球第七。公司是國内三大氧化鋁現貨供應商之一，可供交易的氧化鋁位居國内市場的前列。

龍頭企業領航 推動綜合性鋁業發展

據介紹，作為國内第一家利用國産鋁土礦生産氧化鋁的民營企業，三門峽鋁業主持建成了國内首條單線年産80萬噸、100萬噸以及120萬噸氧化鋁生産線，在行業發展曆程中做出了重要貢獻。目前擁有三門峽鋁業、興安化工、復晟鋁業、錦鑫化工四家核心氧化鋁企業，同時參股華錦鋁業、龍州新翔兩家氧化鋁企業，參股錦聯鋁材、華仁新材、焦作萬方、寧創新材四家電解鋁企業，旗下工廠分布于我國鋁土礦資源儲量最豐富的河南、山西、廣西、貴州等省份，資源禀賦優勢突出。

此外，近年來三門峽鋁業持續加大自主研發並致力于建設智能工廠，已擁有業内最先進的氧化鋁生産設備和工藝技術。生産設備方面，公司采用了國内外最先進的設備，從德國、法國、澳大利亞、荷蘭等地區進口。工藝技術方面，公司在氧化鋁生産領域擁有核心發明專利四十余項。憑借獨家優化的拜耳法技術，三門峽鋁業創造了行業内領先的技術指標，能耗水平領先行業先進值。值得一提的是，旗下的復晟鋁業是國家工信部授予的國内氧化鋁行業首家智能制造試點示範企業（氧化鋁智能工廠），建成了國内最大的單線管道溶出系統，成功開發出低鈉砂狀氧化鋁和超細氧化鋁産品。

憑借領先的資源優勢、産能規模與技術工藝，三門峽鋁業在氧化鋁生産領域已構築起堅實的護城河，伴隨著下遊市場需求的蓬勃向上，公司未來發展前景廣闊。

通過本次重組交易，三門峽鋁業將在資本市場的助力下，加強鞏固和發展自身在氧化鋁業務領域的核心競爭力。未來，公司將持續完善上下遊産業鏈布局，推動産業升級和智能制造轉型，重點拓展高附加值的産品市場，增厚上市公司利潤空間。

來源：發布易