希慎興業(00014.HK)擬認購永利星發展25%股份

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【財華社訊】希慎興業(00014.HK)公布，於2022年2月7日，公司及希慎認購人(公司的間接全資附屬公司)與目標公司及其他各方訂立股東協議，認購目標公司(永利星發展有限公司)1股股份及收購希慎股東貸款。於完成後，希慎認購人將持有目標公司1股股份，佔目標公司經擴大已發行股本的25%。希慎集團對投資事項的最高資本承擔(包括就希慎認購事項及收購希慎股東貸款應付的代價，以及估計希慎認購人或須作出的額外投資資本)約為30.4億港元。於希慎認購事項完成後，目標公司的財務業績將不會綜合計入希慎集團賬目內。

希慎認購人就希慎認購事項及收購希慎股東貸款應付的總代價應為相當於目標公司於緊接完成前欠恒基地產集團之股東貸款總額25%的金額(在股東協議訂立日，該金額約為20.61億港元；預計於緊接完成前的金額約為20.63億港元)。該代價將於完成時支付，由希慎集團的內部資源及可得的銀行信貸提供資金。

根據股東協議，經考慮目標公司未來的資本需求及發展該土地的估計建築成本等的各種因素，預期目標公司所需總資本應為121.89億港元(包括於完成時已向目標公司提供的股東貸款)。目標公司的營運資金將來自銀行及金融機構的貸款及/或額外股東貸款，其中希慎認購人的額外資本承擔預計約為9.84億港元(即目標公司可能需要的估計額外資金的25%)。故希慎認購人的最高資本承擔(包括將於完成時已收購及已向目標公司提供的希慎股東貸款)約為30.47億港元，其將由希慎集團的內部資源及可用銀行信貸提供資金。

目標公司已成功投得該土地(一幅稱為九龍內地段第11279號之地段的土地)開發招標項目並已與市建局訂立發展協議。根據發展協議，目標公司已獲授予合約權利，以籌劃及監督該土地開發的設計、規劃、施工、裝修、竣工、營運與市場推廣。該土地位於土瓜灣的庇利街/榮光街，面積約為7406平方米，且開發項目於竣工後所提供的最大總建築面積將為6.67萬平方米。位於該土地上的現有建築物及架構物(不包括任何根據相關批地文件須保留的建築物及架構物)將拆卸，並重新開發為住宅單位、商業物業及公共停車場的發展項目。

目標公司主要負責履行發展協議及其附屬文件以及根據發展協議發展該土地。

董事會認為投資事項為公司提供一個適當的投資機會。市建局的庇利街/榮光街的發展項目位於傳統九龍核心住宅區土瓜灣的中心點，近10年來一直積極進行活化。該區與土瓜灣港鐵站的交通往來方便快捷，區內活化動力持續強勁，正凝聚成香港一個新興的商業及住宅中心。董事會認為該投資事項符合希慎集團的住宅發展業務策略。

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