華信金融投資(01520.HK)擬4400萬港元及配發股份收購Dream toys全部股權

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【財華社訊】華信金融投資(01520.HK)公布，據此前披露，公司與擔保人就可能收購成都創夢之100%股權訂立諒解備忘錄。於2022年1月25日，公司、賣方及擔保人訂立收購協議，據此，公司有條件同意收購而賣方有條件同意出售目標股份，相當於目標公司(Dream toys Inc)全部已發行股本(而目標公司透過其全資附屬公司持有成都創夢100%的股權)。收購事項之初始代價為4400萬港元，當中4400萬港元由公司以現金支付，而餘下代價將根據公司於股東特別大會上尋求之特別授權以發行價配發及發行代價股份支付。

收購事項完成後，公司將持有目標公司全部已發行股本。因此，目標公司將成為公司之全資附屬公司，目標集團的財務業績將綜合入賬至公司之財務報表。

代價股份相當於(i)於公告日期，公司已發行股本約10.05%；及(ii)經配發及發行代價股份擴大之公司已發行股本約9.14%。

配發股價較收購日期收市價每股股份0.218港元溢價0.92%。

目標公司截至2022年12月31日止年度之經審核綜合除稅後純利(不包括所有非經常項目)將不少於人民幣360萬元(「保證利潤」)。

目標公司DreamtoysInc主要從事投資控股。成都創夢為目標公司的主要營運附屬公司，主要從事潮流文化產品研發、運營及推廣。目標集團亦將具有國際視野的融合創新精神注入產品設計開發，結合區塊鏈技術、近場感應技術、數字交互等新型數字化模塊，打造與數字內容互通的元宇宙IP生態。

據此前公告披露公司認為服飾界的近期發展已將重點轉向潮流文化的年輕一代市場。集團亦考慮開發多類新服飾及服飾相關產品組合，包括特殊用途服飾、制服、個人防護服及使用新物料的新服飾產品。集團已與成都創夢訂立授權協議，據此成都創夢向集團授出可在全球使用4名動漫角色(「IP角色」)的獨家使用權，以發展、生產及銷售有關IP角色的服飾，藉此增加集團的產品種類，並在該等IP角色的產品推出時善用該等IP角色的與日俱增的受歡迎程度。

收購事項完成後，集團一方面可涉足時尚文化產品行業，將成都創夢的IP應用於虛擬及實體時尚文化產品的創作，更可涉足時尚文化產品的零售業務。另一方面，其更可享有成都創夢持有的多項專有及獲授權IP，這可與集團的服裝業務產生協同效應，可利用成都創夢持有的IP創造合作產品。董事認為，收購事項(倘落實)為集團的發展良機，使集團能夠拓展其業務至新領域及捕捉與元宇宙IP生態有關的商機。

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