【財華社訊】中信証券(06030.HK)公布，公司於2021年11月26日收到中國證監會有關公司H股供股的書面批准。該次H股供股，以每股H股供股股份17.67港元的供股價格，按每10股現有H股獲發1.5股H股供股股份之基準，及以合資格A股股東於A股股權登記日所持股份，以每股A股供股股份人民幣14.43元的供股價格，按每10股現有A股獲發1.5股A股供股股份之基準進行。該次H股供股價格較2022年1月13日(即緊接承銷協議日期前日期)香港聯交所所報收市價每股H股20.80港元折讓約15.0%。
該次供股(包括A股供股及H股供股)預計將獲得(i)募集資金總額合共約人民幣280億元(假設供股股份獲悉數認購)或人民幣211億元(假設70%的A股供股股份獲認購及H股供股股份獲悉數認購)；及(ii)募集資金淨額(經扣除該次供股附帶的所有成本及費用)合共約人民幣279億元(假設供股股份獲悉數認購)或人民幣210億元(假設70%的A股供股股份獲認購及H股供股股份獲悉數認購)。
H股，公司將於2022年1月28日(星期五)至2022年2月8日(星期二)(包括首尾兩日)期間暫停辦理H股股東股份過戶登記手續。擬發行之H股供股股份數目為約3.42億股，H股供股股份總面值為約人民幣3.42億元。
A股，擬發行之A股供股股份數目為約106.48億股。
公司該次供股募集資金在扣除相關發行費用後，將用於以下用途：(i)不超過人民幣190億元將用於發展資本中介業務；(ii)不超過人民幣50億元將用於增加對公司附屬公司的投入；(iii)不超過人民幣30億元將用於加強信息系統建設；及(iv)不超過人民幣10億元將用於補充其他營運資金。
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