【財華社訊】希瑪眼科(03309.HK)公佈，於2022年1月13日，公司、賣方(希瑪集團有限公司)、林順潮醫生(作為保證人之一)及配售代理訂立該協議。賣方同意出售，而配售代理同意(作為賣方的代理人)促使不少於六名買家購買合共9000萬股配售股份，或如未能成功，則配售代理同意購買配售股份，配售價為每股配售股份6.48港元；及賣方已有條件地同意(作為主事人)認購及公司同意發行合共7650萬股認購股份。
配售價為每股配售股份6.48港元，較於最後交易日2022年1月12日於聯交所所報收市價每股7.18港元折讓約9.7%。
配售股份總數相當於公司於本公告日期的已發行股本約7.8%，以及相當於公司經根據認購事項配發及發行的認購股份所擴大的已發行股本約7.3%。
賣方的股權將於緊隨配售事項完成後由約60.3%減少至約52.5%。賣方所認購之新股份數量，將不會等同其在配售事項下出售之配售股份。賣方之股權將於緊隨認購事項完成後，經根據認購事項配發及發行認購股份所擴大而增加至約55.4%。
公司將從認購事項獲得之所得款項總額及所得款項淨項，經扣除相關費用及開支後，估計分別約為4.96億港元及4.91億港元。
公司擬將認購事項所得款項淨額用於併購的資金；擴大公司醫院和服務網絡；及撥充集團的一般營運資金。
配售事項及認購事項是公司集資以及拓闊其股東及資本基礎的機遇。董事認為，配售事項及認購事項將加強集團的財務狀況以及為集團提供營運資金，供併購及/或擴展公司的醫院及服務網絡。
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