稻草熊娱乐(02125.HK)拟与江苏稻草熊提供贷款及收购全面上海金禾影视

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【财华社讯】稻草熊娱乐(02125.HK)公布，于2021年12月20日，公司、江苏稻草熊、目标公司、上海哲雅与创始人就贷款及可能收购事项订立无法律约束力的意向书。

就意向书，(i)公司与江苏稻草熊作为买方，同意向上海哲雅提供本金额人民币4000万元的贷款，按照年化利率6%(单利)计息。上海哲雅应使用贷款回购上海景璨壕麦文化传播中心(有限合伙)持有的目标公司8%股权。(ii)买方有权通过债转股的方式将上海哲雅结欠的贷款本金额(人民币4000万元)与收购上海哲雅持有的目标公司约16.67%股权(“第一阶段收购”)的对价进行抵扣。(iii)于第一阶段收购完成后，买方有权自意向书日期起180日內收购目标公司的额外股权(“第二阶段收购”)，该等额外股权连同第一阶段收购将予收购的目标公司股权，合计应为目标公司的100%股权。

目标公司为(上海金禾影视传播有限公司)于2010年在中国成立的有限责任公司。目标公司为综合文化传媒公司，主要从事剧集、综艺节目的製作及发行，以及引进剧、综版权交易及新媒体发行等。于公告日期，目标公司由上海哲雅、新余纳美影视投资合伙企业(有限合伙)(由创始人控制)及上海景璨壕麦文化传播中心(有限合伙)分別拥有69%、23%及8%权益。目标公司的最终实益拥有人为创始人。

目标公司为领先综合文化传媒公司，专注于剧集(尤其是爱情题材剧集)及综艺节目的製作及发行。经考虑目标公司的业务模式、已播映剧集、筹备剧集及前景，公司相信可能交易不仅能提升集团的剧集製作及发行能力，亦可提升集团的市场地位及品牌知名度。

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