雅居樂(03383.HK)發售24.18億換股債 換雅生活服務(03319.HK)股份

雅生活服務(03319.HK)公布，雅居樂(03383.HK)全資附屬公司遠航金門作為發行人、雅居樂集團及附屬公司擔保人與獨家賬簿管理人訂立認購協議，據此，遠航金門有條件同意發行本金總額為24.18億港元的債券。

根據初步交換價每股雅生活股份27.48港元及假設按交換價悉數交換債券，債券將交換為87,991,267股雅生活股份，相當於於本聯合公告日期及債券獲悉數交換後雅生活現有已發行股本約6.2%。

初步交換價較雅生活昨日收市價每股22.90港元有溢價約20%。債券年利率7%，自2022年5月24日起須每半年在每年的5月24日及11月24日支付一次。將向新交所申請批准債券於新交所上市及報價。

遠航金門將從提呈發售債券獲得的所得款項總額及所得款項淨額（經扣除相關費用及開支後）估計分別為約24.2億港元及約23.7億港元。雅居樂集團及╱或遠航金門擬將提呈。

假設按初步交換價悉數交換債券，且於該交換前並無發行新雅生活股份，預期由於雅居樂集團仍擁有雅生活已發行股本總額約48%權益，雅生活仍為雅居樂集團附屬公司。雅居樂集團於雅生活擁有權權益的整體淨變動將不會導致失去對雅生活的控制權，而雅生活財務業績將繼續併入雅居樂集團財務業績。

雅居樂董事會認為，認購協議的條款及條件屬公平合理，並認為經考慮近期市況，遠航金門發行債券以籌集資金對雅居樂集團有利，為遠航金門增加其營運資金以及改善其資本基礎及財務狀況的良機，符合雅居樂集團及其股東整體利益。

雅居樂集團對雅生活（將繼續為雅居樂集團的附屬公司）的未來前景充滿信心。發行債券將不會對雅生活長遠發展構成任何重大影響。

港交所原文