歐舒丹(00973.HK)購美護理品牌83%股權

護膚品股歐舒丹(00973.HK)公布，將收購美國護理品牌Sol de Janeiro約83%的間接股權，總現金代價是基於普通股100%股權價值4.5億美元，即相當於約35.1億港元，金額代價將由公司手頭現金及現有銀行融資結付。

集團指，簽立合併協議的同時，若干指定股份持有人，即累計佔Sol de Janeiro發行在外的普通股數目約70%的持有人，簽立並向公司交付了一份支持協議，該等股份持有人同意以他們持有的所有Sol de Janeiro普通股投票贊成批准合併協議及交易。此外，轉讓參與者同意將一部分股份轉讓，累計佔交割時Sol de Janeiro約17%的間接股權。

Sol de Janeiro於美國成立，該公司通過其網站直接向消費者銷售優質身體護理、香氛及護髮產品，同時透過全球不同高端零售商進行銷售。集團表示，Sol de Janeiro的品牌辨識度及身份、產品質素、管理能力及增長、盈利能力及現金產生前景而言，均符合集團建立優質美容品牌領先組合的策略。

 歐舒丹指，交易符合集團建立優質美容品牌領先組合的策略。就品牌辨識度及身份、產品質素、管理能力及增長、盈利能力及現金產生前景而言，Sol de Janeiro策略上適合集團。Sol de Janeiro的線上地位及於美國的穩固身體護理業務與集團於所有主要地區建立強大品牌組合的平衡地理策略相輔相成。同時，Sol de Janeiro預期善用集團廣大國際地位擴展新市場，相信交易與集團現有業務策略相輔相成，將有利集團未來全球增長及盈利能力。
 

港交所原文