【財華社訊】積木集團(08187.HK)公布，於2021年11月14日，公司與認購人(王寧，為獨立第三方)訂立認購協議，據此，認購人已有條件地同意認購而公司已有條件地同意發行本金額為7700萬港元之可換股債券，換股價為每股換股股份0.70港元。
根據每股換股股份之初步換股價0.70港元計算，於可換股債券所附帶換股權獲悉數行使後，將配發及發行合共1.1億股換股股份，佔公司現有已發行股本之約21.93% 及經配發及發行換股股份擴大後之公司已發行股本約17.99%(假設公司已發行股本並無變動及可對換股價作出調整)。
認購人為具有投資經驗及擁有豐富資產管理及業務開發經驗的個人投資者。王先生現時擔任國盛投資基金有限公司(股份代號：01227.HK)非執行董事兼董事會主席。
董事認為，認購事項乃改善集團整體財務狀況及為集團業務營運籌集額外資金的寶貴機會。發行可換股債券的所得款項總額為7700萬港元。於扣除認購事項之相關開支後，認購事項之所得款項淨額約為7650萬港元。公司擬將所得款項淨額之90%用作集團鞋服業務的未來發展及所得款項淨額之10%用作集團的一般營運資金。
行使可換股債券所附帶換股權後之換股股份將根據特別授權發行。公司將召開股東特別大會以尋求股東批准。
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