世茂服務(00873.HK)公布，於2021年10月19日交易時段後，公司、公司之一家全資附屬公司CrystalIdeaGroupLimited作為發行人與牽頭經辦人MorganStanley就發行債券訂立該協議。MorganStanley已同意認購或促使認購人認購發行人將發行本金總額為3,110百萬港元的債券。債券將由公司無條件及不可撤回地擔保。
按初始轉換價每股18.22港元計算，假設債券按初始轉換價獲悉數轉換，債券將可轉換成170,691,547股股份，佔於本公告日期公司已發行股本約7.22%及經於債券悉數轉換時發行轉換股份而擴大的公司已發行股本約6.73%。
債券發行的所得款項總額將為3,110百萬港元。公司擬將所得款項淨額用於潛在併購、業務擴張、一般營運資金及一般公司用途。
公司將申請債券於新交所上市及報價。公司將向聯交所上市委員會申請批准轉換股份上市及買賣。
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