世茂服务(00873.HK)公布，于2021年10月19日交易时段后，公司、公司之一家全资附属公司CrystalIdeaGroupLimited作为发行人与牵头经办人MorganStanley就发行债券订立该协议。MorganStanley已同意认购或促使认购人认购发行人将发行本金总额为3,110百万港元的债券。债券将由公司无条件及不可撤回地担保。
按初始转换价每股18.22港元计算，假设债券按初始转换价获悉数转换，债券将可转换成170,691,547股股份，占于本公告日期公司已发行股本约7.22%及经于债券悉数转换时发行转换股份而扩大的公司已发行股本约6.73%。
债券发行的所得款项总额将为3,110百万港元。公司拟将所得款项净额用于潜在併购、业务扩张、一般营运资金及一般公司用途。
公司将申请债券于新交所上市及报价。公司将向联交所上市委员会申请批准转换股份上市及买卖。
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