安徽皖通高速公路(00995.HK):擬收購安徽安慶長江公路大橋股權及股東貸款

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【財華社訊】安徽皖通高速公路(00995.HK) 公布，於2021年10月13日，公司與安徽交控集團訂立收購協議，據此，公司有條件同意收購目標公司(安徽安慶長江公路大橋有限責任公司)股權及股東貸款，而安徽交控集團有條件同意出售目標公司股權及轉讓股東貸款。

收購目標公司股權的代價金額為人民幣22.10億元(相當於約26.52億港元)。收購股東貸款的代價為相等於下列之總和(A)股東貸款於2021年7月31日之尚欠金額(人民幣約19.71億元，相當於約23.65億港元);及(B)截至實際還款日期上述尚欠金額之利息，由3.85%至5.19%的適用年利率(即目標公司向安徽交控集團提取股東貸款相關部分時的適用利率)確定。公司擬通過銀行貸款融資支付總代價的不超過60%及通過內部現金資源支付總代價其餘部分。

於股東貸款轉讓後3個營業日內，公司須促使目標公司支付股東貸款自2021年8月1日起直至股東貸款轉讓日期的利息。僅作說明用途，倘股東貸款的轉讓於2021年12月31日完成，該利息的金額約為人民幣3560萬元(相當於約4272萬港元)。

公司擬通過銀行貸款融資支付總代價的不超過60%及通過內部現金資源支付總代價其餘部分。

於交割後，公司將於目標公司全部已發行股本中擁有權益，而目標公司將入賬列作公司的全資附屬公司。

交割後，公司運營高速公路的總長度將由約557公裏增加至約609公裏。公司的主要業務將通過收購事項得以加強，有助提高公司於安徽省的市場份額及競爭實力。董事認為，收購事項將促進公司更好地發揮其於道路收費運營的經驗及優勢，補充公司高速公路現有網絡，符合公司發展戰略。

安慶大橋2021年1月1日至2021年7月31日的實際通行費收入為1.98億元，8月1日至12月31日的通行費收入為測算數據，測算通行費收入為約1.47億元。2021年合計通行費收入為3.44億元。

岳武高速安徽段2021年1月1日至2021年7月31日的實際通行費收入為7507萬元，8月1日至12月31日的通行費收入為測算數據，測算通行費收入為5932萬元。2021年合計通行費收入為1.34億元。

安徽交控集團於2021年7月31日對目標公司的原始投資成本之總額，包括提供予目標公司的融資考慮在內，約為人民幣45.80億元。

目標公司為安徽安慶長江公路大橋有限責任公司，一家於中國成立的有限責任公司，於本公告日期為安徽交控集團的全資附屬公司。

港交所原文