信德集團(00242.HK):SAIL擬以收購及換股擴大持有威馬系列D股份及威馬股份

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【財華社訊】信德集團(00242.HK) 公布，於2021年10月4日，SAIL(公司之全資附屬公司)、WMMH、威馬香港公司、威馬外商獨資企業及創辦人各方訂立購股協議，據此，(其中包括)根據購股協議之條款及條件，SAIL有條件同意收購而WMMH有條件同意發行及出售威馬系列D股份，代價為7000萬美元。

同日，SAIL與WMMH訂立換股協議，據此，(其中包括)根據換股協議之條款及條件，SAIL有條件同意出售銷售股份(相當於於該公告日期之力世紀股份約1.7%)，而作為代價，WMMH有條件同意向SAIL發行及出售威馬換股股份。於收購事項及換股完成後，SAIL將不再持有任何力世紀股份，而將持有經發行威馬系列D股份及威馬換股股份擴大之威馬股份約2.0%。

於購股協議中，SAIL有條件同意收購而WMMH有條件同意發行及出售威馬系列D股份(即約8933.4萬股系列D優先股)。集團預期將以其內部資源撥付。倘購股協議交割並未於2021年11月4日或之前進行，SAIL或會終止購股協議，而收購代價將退還予SAIL。

於換股協議中，SAIL有條件同意出售銷售股份(即約1.37億股力世紀股份，相當於於該公告日期之力世紀股份約1.7%)，而作為代價，WMMH有條件同意向SAIL發行及出售威馬換股股份。威馬換股股份之代價每股威馬換股股份0.7981美元乃由SAIL與WMMH經過公平磋商。 銷售股份之代價每股銷售股份0.68港元，較銷售股份於最後交易日在聯交所所報之收市價每股0.51港元溢價約33.3%。預期換股協議之先決條件將於2021年12月15日或之前(或訂約方可能協定之其他日期)達成。

董事認為，收購事項及換股提供寶貴投資機會，讓集團能夠重新調配及集中其於威馬集團之策略投資，捕捉中國新能源汽車行業之潛在增長，從而有望為集團實現正面財務回報。

威馬香港公司為一家於香港註冊成立之有限公司，並為WMMH之全資附屬公司。威馬香港公司主要從事投資控股。

威馬外商獨資企業為一家於中國成立之有限責任外商獨資企業，並為威馬香港公司之全資附屬公司。威馬外商獨資企業主要從事汽車科技開發及推廣。

威馬出行科技為一家於中國註冊成立之有限公司。威馬出行科技集團擁有「威馬汽車」品牌，主要從事製造及銷售電動車。WMMH(透過威馬香港公司及威馬外商獨資企業)持有威馬出行科技約75.4%股權，而威馬出行科技為WMMH之間接非全資附屬公司。

港交所原文