瀛晟科學(00209.HK)發行7300萬之可換股債券

【財華社訊】瀛晟科學(00209.HK)公布，於2021年9月24日，公司與認購人藍源眾嬴投資有限公司訂立認購協議，據此，藍源眾嬴投資有限公司有條件同意認購及公司有條件同意發行本金額為73,000,000港元之可換股債券，換股價為每股換股股份0.1港元。

換股價較股份於2021年9月24日（即認購協議日期）在聯交所所報之收市價每股0.063港元溢價約58.7%。

根據可換股債券之條款，認購人可於換股期內按換股價轉換可換股債券，或倘若股份成交價連續30個交易日高於0.11港元，可換股債券將於換股期內按換股價自動轉換為換股股份。於可換股債券附帶之換股權獲行使後，換股股份將根據一般授權而發行。

基於換股價每股換股股份0.1港元，於可換股債券附帶之換股權獲悉數行使後，將配發及發行合共730,000,000股換股股份，相當於公佈日期之本公司已發行股本約19.94%及經配發及發行換股股份擴大後之公司已發行股本約16.62%。

集團擬將29,000,000港元（相當於所得款項淨額約41%）用作其營運資金及償付專業費用，餘下41,600,000港元（相當於所得款項淨額約59%）用作本集團業務發展及蘭陵農產品批發市場新項目之額外資金，包括但不限於經營蔬菜市場鏈農業服務、開發金融平台、農業數字化交易平台、開發蘭陵農業數字發票系統及蔬菜廢棄物集中處理。
 

港交所原文