先豐服務集團(00500.HK)購安保及護衛服務 發2.1億換股債予中信資本等機構

【財華社訊】先豐服務集團(00500.HK)公布，於2021年9月23日交易時段後，公司、買方(先豐安保服務（亞洲）有限公司)及賣方(李曉鵬、德威（香港）及South Pacific)訂立收購協議，據此，買方有條件同意收購目標公司(DeWe Security Limited)全部已發行股本，初步代價2億港元將以現金支付，及最高遞延代價3億港元將以發行代價股份支付。

最高230,769,228股代價股份佔本公告日期已發行股份約9.84%及經配發及發行代價股份擴大之已發行股份約8.96%。代價股份之發行價為每股1.30港元。代價股份將根據一般授權配發及發行。

同日，公司分別與各認購人訂立認購協議，根據認購協議，公司有條件同意發行，而認購人有條件同意認購本金總額為2.1億港元之可換股債券，可於悉數轉換後根據每股換股股份1.00港元的初步換股價轉換為2.1億股換股股份。2.1億股換股股份佔擴大之已發行股份約8.22%。認購人包括CC GL Limited、 Asiatech Energy Service Limited、林麗琴、洪敬南、甘源。

認購事項之所得款項總額及所得款項淨額將為2.1億港元。公司擬將認購事項之所得款項淨額用作支付收購事項之初步代價及集團之一般營運資金。

目標集團主要從事兩項主要業務，安保及護衛服務；及醫療保健及救援服務。目標集團的安保及護衛服務分部涉及為香港的企業及私人客戶提供全方位的安保解決方案。目標集團擁有全部三種受香港保安局管轄的保安牌照，即第一類、第二類及第三類保安牌照，分別涵蓋：提供保安護衛服務；提供武裝運送服務；及安裝、保養及╱或修理保安裝置及╱或（為個別處所或地方）設計附有保安裝置的系統

於2021年6月30日，集團之現金及現金等價物減少至245,694,000港元。因此，集團可用營運資金可能不足以同時支付收購事項之初步代價及支持集團之現有業務營運。為就集團現有業務

營運維持充足營運資金，董事會經考慮近期市況後認為，以發行可換股債券之方式融資乃屬合理，乃集團為收購事項初步代價融資之機會，且不會給集團之營運資金需求帶來額外負擔。董事會認為發行可換股債券是籌集額外資金之合適方式，因為換股價較上文所載之近期市價為高，乃由公司與認購人經公平磋商後釐定。

CC GL Limited為中信資本控股有限公司間接全資擁有之附屬公司。於本公告日期，中信資本為持有9492萬股股份之股東，佔公司已發行股本約4.05%。Asiatech為於英屬處女群島註冊成立之公司，由Long Qiongzhen女士及家族擁有100%。Asiatech主要從事石油、近海及海洋工業。Long Qiongzhen女士為企業家，於為近海及海洋行業提供全方位的項目物流服務方面富有經驗。洪敬南為嘉浩控股有限公司之創辦人。彼於亞洲房地產、管理及企業顧問（尤其是中國高端物流及房地產）有逾30年經驗。甘先生為富有經驗之投資者。據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，甘先生為獨立於公司及其關連人士之第三方。

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